⚡️ Nv战略投资Lancium ⚡️ 产业瓶颈的变化 1️⃣战略目的在哪里？ 电网 →【Lancium：拿并网、建园区、微网储能】→【施耐德/维谛/台达：SS

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⚡️ Nv战略投资Lancium ⚡️ 产业瓶颈的变化

1️⃣战略目的在哪里？

电网 →【Lancium：拿并网、建园区、微网储能】→【施耐德/维谛/台达：SST、Sidecar、800VDC灰区配电硬件】→【英伟达Kyber/Rubin整机柜GPU】

Lancium解决：能不能有电进来（资源层）

施耐德/维谛/台达解决：电怎么安全高效送给机柜（硬件设备层）

英伟达解决：机柜需要什么样的电力标准，消耗算力（芯片&架构标准层）

这次战略投资核心目的是锁定有电可用的算力园区落地载体，保证Rubin、Kyber整机柜有地方上电跑， 解决美国最大痛点：有钱买GPU但拿不到电网并网

2️⃣瓶颈变化怎么看？

近期无论是白皮书2.0还是这次战略投资，答案都在指向产业瓶颈变化。过去瓶颈是HBM、CoWoS、抢GPU。现在瓶颈是电力底座❗️

【1】外部瓶颈：电网并网资源（Lancium解决的稀缺资源） 【2】内部瓶颈：灰区电力架构升级（SST/800VDC）

3️⃣灰区投资机会怎么看？

【SST固态变压器】 ：终局方案，2026‑2027试点认证卡位窗口（施耐德、维谛、台达等）

建议关注：新风光（施耐德）、四方股份（维谛）、阳光电源、特锐德、中国西电等

【液冷全套】（冷板、歧管、UQD快接头、CDU） ：Rubin强制标配（2026Q4起兑现订单）

建议关注：东阳光、川环科技、磁谷科技、英维克、申菱环境、鸿富瀚、金富科技、鼎通科技

⚙️东财机械-陆陈炀、张艺蝶、蔡梦琦、杨云杰

总体总结

主题正文

1. 电网 →【Lancium：拿并网、建园区、微网储能】→【施耐德/维谛/台达：SST、Sidecar、800VDC灰区配电硬件】→【英伟达Kyber/Rubin整机柜GPU】
2. 这次战略投资核心目的是锁定有电可用的算力园区落地载体，保证Rubin、Kyber整机柜有地方上电跑， 解决美国最大痛点：有钱买GPU但拿不到电网并网
3. 近期无论是白皮书2.0还是这次战略投资，答案都在指向产业瓶颈变化。
4. 3️⃣灰区投资机会怎么看？
5. 【SST固态变压器】 ：终局方案，2026‑2027试点认证卡位窗口（施耐德、维谛、台达等）
6. 建议关注：新风光（施耐德）、四方股份（维谛）、阳光电源、特锐德、中国西电等
7. 【液冷全套】（冷板、歧管、UQD快接头、CDU） ：Rubin强制标配（2026Q4起兑现订单）
8. 建议关注：东阳光、川环科技、磁谷科技、英维克、申菱环境、鸿富瀚、金富科技、鼎通科技