业绩超预期兑现，继续推荐【跨境电商】 品类、区域、渠道、品牌共振，板块迎来短中长期高增。头部公司纷纷进行扩品类（安克、绿联），区域（安克、绿联、致欧、吉宏），渠
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业绩超预期兑现，继续推荐【跨境电商】
品类、区域、渠道、品牌共振，板块迎来短中长期高增。头部公司纷纷进行扩品类（安克、绿联），区域（安克、绿联、致欧、吉宏），渠道（安克、绿联、致欧）三重扩张，品牌形象持续提升。中长期将迎双击。
汇率优化、退税增厚，短期业绩爆发。 1）PrimeDay大促提前有望增厚Q2业绩。6月23-26日，亚马逊开启Prime Day大促，根据Adobe数据，美国消费者线上消费总额达264亿美元/+9.3%，相较于25年大促提前，大卖大促收入将集中体现在Q2，有望进一步增厚业绩。 2）2季度末退税进入执行阶段。自2026年2月美国IEEPA关税被判无效后，4月20日，美国海关与边境保护局上线CAPE系统开始接收退款申请，预计申请开放后60-90天内将陆续有商家接收退税回款，预计6月底至7月初卖家陆续收到退税信息，有望直接增厚Q2利润表现。 3）26M4-M5人民币汇率维持强势，但升值曲线较26Q1明显趋于平缓。6月下半旬以来人民币汇率走弱，截至6月底人民币汇率6.79，呈现小幅贬值态势，为外贸企业带来结汇观察窗口期。
平台、出口、品牌数据相互印证，把握品牌出海主线。根据Amazon财报，2026Q2国际业务收入同比增长15%至422亿美元；海关总署数据显示，中国Q2进出口同比增长18.4%。平台、出口与品牌三个层面的数据相互印证，海外消费仍然具备韧性，中国企业凭借产品创新、供应链效率和渠道本地化持续获取份额。
重点推荐：安克创新、致欧科技、绿联科技等，建议关注赛维时代、华凯易佰、吉宏股份等。
总体总结
主题正文
- 头部公司纷纷进行扩品类（安克、绿联），区域（安克、绿联、致欧、吉宏），渠道（安克、绿联、致欧）三重扩张，品牌形象持续提升。
- 6月23-26日，亚马逊开启Prime Day大促，根据Adobe数据，美国消费者线上消费总额达264亿美元/+9.3%，相较于25年大促提前，大卖大促收入将集中体现在Q2，有望进一步增厚业绩。
- 自2026年2月美国IEEPA关税被判无效后，4月20日，美国海关与边境保护局上线CAPE系统开始接收退款申请，预计申请开放后60-90天内将陆续有商家接收退税回款，预计6月底至7月初卖家陆续收到退税信息，有望直接增厚Q2利润表现。
- 6月下半旬以来人民币汇率走弱，截至6月底人民币汇率6.79，呈现小幅贬值态势，为外贸企业带来结汇观察窗口期。
- 根据Amazon财报，2026Q2国际业务收入同比增长15%至422亿美元；
- 海关总署数据显示，中国Q2进出口同比增长18.4%。
- 平台、出口与品牌三个层面的数据相互印证，海外消费仍然具备韧性，中国企业凭借产品创新、供应链效率和渠道本地化持续获取份额。
- 重点推荐：安克创新、致欧科技、绿联科技等，建议关注赛维时代、华凯易佰、吉宏股份等。