🔥【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新：三重信号共振，Q3零部件进入放量高增长窗口 🔥我们为何当前时点推荐液冷板块： 1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期，平台
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🔥【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新：三重信号共振，Q3零部件进入放量高增长窗口 🔥我们为何当前时点推荐液冷板块： 1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期，平台强制全液冷配置，不再是可选方案，海外云厂商整机柜订单逐步下发，液冷零部件的需求刚性进一步强化，海外产业链景气已经验证。 2、台系散热厂商财报持续印证景气，液冷相关业务营收高增，订单能见度拉长，海外供应链的业绩兑现已经落地，侧面反映全球液冷零部件需求真实上行。 3、回到国内市场，Q2头部客户订单已经开始逐步释放，尚处在初步确认阶段；我们判断Q3将是国内液冷零部件放量的高增长阶段，从样本订单走向规模化批量交付，A股零部件标的有望迎来报表端验证。 🔥核心标的梳理 液冷冷板：金富科技、领益智造、美利信、蓝思科技 UQD连接器：溯联股份、强瑞技术、胜蓝股份 换热器：同星科技、银轮股份 耐温管路：金富科技、五洋自控、溯联股份、川环科技 液冷泵：大元泵业、溯联股份 精密结构：金富科技、五洋自控
总体总结
主题正文
- 🔥【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新：三重信号共振，Q3零部件进入放量高增长窗口
- 1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期，平台强制全液冷配置，不再是可选方案，海外云厂商整机柜订单逐步下发，液冷零部件的需求刚性进一步强化，海外产业链景气已经验证。
- 2、台系散热厂商财报持续印证景气，液冷相关业务营收高增，订单能见度拉长，海外供应链的业绩兑现已经落地，侧面反映全球液冷零部件需求真实上行。
- 3、回到国内市场，Q2头部客户订单已经开始逐步释放，尚处在初步确认阶段；
- 我们判断Q3将是国内液冷零部件放量的高增长阶段，从样本订单走向规模化批量交付，A股零部件标的有望迎来报表端验证。
- 液冷冷板：金富科技、领益智造、美利信、蓝思科技
- 耐温管路：金富科技、五洋自控、溯联股份、川环科技