[太阳][太阳]【长江电新】Robot+Cybercab全新组合打开想象空间，T链量产加速9月EDI产量上修，看好机器人行业拐点！ 特斯拉官方回复Robot+C
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[太阳][太阳]【长江电新】Robot+Cybercab全新组合打开想象空间，T链量产加速9月EDI产量上修，看好机器人行业拐点！
特斯拉官方回复Robot+Cybercab奇妙组合，打开应用想象空间 1）特斯拉回复机器人+出租车图标，未来可能形成Cybercab自动驾驶+终端Robot配送的奇妙组合，应用想象空间打开 2）工厂场景仍是最先放量，特斯拉自有工厂+供应商工厂场景支撑Optimus前期百万台需求 3）机器人学院26H2落地，ToC端泛化场景持续迭代
T链自动化产线落地，量产加速9月EDI产量上修 1）自动化线8月中落地，本体量产迅速爬坡：自动化产线8月中完成调试，周产量稳定爬坡，爬升斜率陡增预期9月底，大规模量产将至。 2）EDI系统9月产量继续上修：此前核心供应商8-9月量产目标EDI系统已明确，最近9月产量系统继续上修，特斯拉量产快速提升。
产业进展加速，T链看好核心进攻组合 1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长； 2）旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，谐波全型号在手，轴承产品持续推进，泰国基地26Q3达产匹配客户新需求； 3）总成龙头【三花智控】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26Q3有望完成产线布置+产品出货。 4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏
总体总结
主题正文
- [太阳][太阳]【长江电新】Robot+Cybercab全新组合打开想象空间，T链量产加速9月EDI产量上修，看好机器人行业拐点！
- 1）特斯拉回复机器人+出租车图标，未来可能形成Cybercab自动驾驶+终端Robot配送的奇妙组合，应用想象空间打开
- 1）自动化线8月中落地，本体量产迅速爬坡：自动化产线8月中完成调试，周产量稳定爬坡，爬升斜率陡增预期9月底，大规模量产将至。
- 2）EDI系统9月产量继续上修：此前核心供应商8-9月量产目标EDI系统已明确，最近9月产量系统继续上修，特斯拉量产快速提升。
- 1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长；
- 2）旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，谐波全型号在手，轴承产品持续推进，泰国基地26Q3达产匹配客户新需求；
- 3）总成龙头【三花智控】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26Q3有望完成产线布置+产品出货。
- 4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏