领导好，更新 9 月排产情况，9 月排产环比提升约 5-10%，同比保持 50%+，旺季趋势延续，增速好于市场预期。板块近期回落，估值跌至龙头 27 年 10-

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领导好，更新 9 月排产情况，9 月排产环比提升约 5-10%，同比保持 50%+，旺季趋势延续，增速好于市场预期。板块近期回落，估值跌至龙头 27 年 10-15x，而 27 年预计 25%+增长确定性高，且大部分环节处于盈利上升通道，看好 Q3 旺季及估值切换行情，重点推荐电池及材料龙头。

电池 C：9 月排产 115GWh，环比 +5%，同比 +60%。 B：9 月排产 37GWh，环比 +16%，同比 +40%。 E：9 月排产 22GWh，环比 +5%，同比 +83%。 G：9 月排产 19GWh，环比 +6%，同比 +73%。 Z：9 月排产 17.5GWh，环比 +9%，同比 +59%。

材料 铁锂 1：9 月排产 4.2 万吨，环比 +5%，同比 +121%。 铜箔 1：9 月排产 1.2 万吨，环比 +9%，同比 +71%。

总体总结

主题正文

1. 领导好，更新 9 月排产情况，9 月排产环比提升约 5-10%，同比保持 50%+，旺季趋势延续，增速好于市场预期。
2. 板块近期回落，估值跌至龙头 27 年 10-15x，而 27 年预计 25%+增长确定性高，且大部分环节处于盈利上升通道，看好 Q3 旺季及估值切换行情，重点推荐电池及材料龙头。
3. C：9 月排产 115GWh，环比 +5%，同比 +60%。
4. B：9 月排产 37GWh，环比 +16%，同比 +40%。
5. E：9 月排产 22GWh，环比 +5%，同比 +83%。
6. Z：9 月排产 17.5GWh，环比 +9%，同比 +59%。
7. 铁锂 1：9 月排产 4.2 万吨，环比 +5%，同比 +121%。
8. 铜箔 1：9 月排产 1.2 万吨，环比 +9%，同比 +71%。