8月25日复盘笔记：医药/医药商业/液冷/化工/农业/算力租赁/消费电子/人形机器人/芯片产业等 民营商业航天新突破卫星研制到发射全链条首次出口东南亚 沪指涨0
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8月25日复盘笔记：医药/医药商业/液冷/化工/农业/算力租赁/消费电子/人形机器人/芯片产业等
民营商业航天新突破卫星研制到发射全链条首次出口东南亚
沪指涨0.19%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1%，科创50涨0.14%。
备注：只列举部分涨停板
①国家药监局召开局务（扩大）会议，会议要求，支持仿制药高质量发展，强化特殊人群用药保障，扩大高水平对外开放。 ②凯莱英、美迪西、益诺思等多家CXO上市公司披露2026年半年度报告。从业绩表现来看，企业营收普遍实现稳健增长，盈利水平持续修复，行业回暖趋势进一步明确。 ：凯莱英、华森制药、汉森制药、赛隆医药、海南海药、卫光生物 ：西点药业、近岸蛋白、冀衡医药、新光药业、辰欣药业、泰格医药、九洲药业
：人民同泰 ：瑞康医药、大参林、鹭燕医药、开开实业
机构：全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。这一趋势不仅将重塑数据中心散热格局，更将催生一个千亿级的新兴市场。 ：英维克、金富科技、亿利达、佳力图、康盛股份、五洋自控、豪尔赛、汇通能源 ：申菱环境、同飞股份、高澜股份、大元泵业
CoBank在题为《》的报告中指出：“中东冲突的连锁效应叠加供应紧张，将在 2027 年及以后推高化肥价格、加剧原料采购难题。” ：圣达生物、六国化工、金能科技、百傲化学、红四方、金瑞矿业 ：天禾股份、金煤科技
英国气象局预测，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。 ：金健米业、登海种业、万向德农 ：神农种业、康农种业、京粮控股
根据OpenRouter官网发布数据，上周（8月17日至8月23日）全球AI大模型总调用量为93.4万亿Token，环比增长24%，周调用量首次突破90万亿关口，连续第三周创历史新高。 ：佳力图、东易日盛、甘咨询 ：创业黑马、南凌科技、群兴玩具、美利云
苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年“全系齐发”惯例，仅推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型，标准版iPhone18推迟至2027年春季发布。 ：捷荣技术、智云股份、恒铭达 ：绿联科技、星星科技、格林精密、华映科技
8月24日，小鹏集团官方宣布，小鹏机器人业务完成首轮超9亿美元融资，投后估值超63亿美元（约430亿元人民币），刷新中国具身智能行业单轮私募股权融资纪录。 ：兆威机电、秦安股份 ：拓斯达、步科股份、杰克科技、汇川技术
高盛大幅上调2026-2028年全球半导体设备支出预期至1500亿、2180亿、2810亿美元，对半导体设备板块维持“看多”立场。 ：国林股份、金螳螂、大胜达
机构：目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。 ：湖南天雁、天秦装备 ：航宇科技、北方长龙、江龙船艇、长城军工、捷强装备
《关于进一步做好财政金融协同促内需政策有关工作的通知》：将单人在同家银行累计年贴息上限提至5000元，贴息范围扩展至“信用卡专项分期、消费分期、预借现金分期等新发生信用卡各类分期业务”。 ：新华百货、上海九百 ：中百集团、品渥食品、黑芝麻、桂发祥
暑期旅游旺季+金九银十中秋、国庆旅游假期。 ：凯撒旅业、华天酒店 ：西藏旅游、三峡旅游、天府文旅
上周中国人民银行宣布新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。至此，数字人民币业务运营机构总数从此前的22家扩容至30家。 ：楚天龙 ：新晨科技、数字认证、艾融软件、拉卡拉、中油资本
机构：保偏光纤是"CPO架构催生的核心增量部件"。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏内容来自芒果纪要星球光纤正迎来需求端的爆发式增长。 ：特发信息 ：长盈通、亨通光电、杭电股份、长飞光纤
从国家标准委了解到，由我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会成功立项。 ：滨海能源、元利科技
机构指出，2026年被正式确立为国内L3级自动驾驶量产元年，多重政策、技术、市场与竞争信号共振，标志着我国智能驾驶产业迎来关键性发展拐点，行业正式告别L2级辅助驾驶普及的初级阶段，迈入高阶自动驾驶合规化、规模化、商业化落地的全新发展周期。 ：浙江世宝 ：雅创电子、中邮科技、万集科技
机构研报指出，金刚石凭借超高导热性能成为核心散热介质，预计2030年数据中心金刚石散热渗透率将从2025年的0.1%提升至12%，市场规模扩容240倍。 ：黄河旋风 ：四方达、国机精工、力量钻石
总体总结
主题正文
- CoBank在题为《》的报告中指出：“中东冲突的连锁效应叠加供应紧张，将在 2027 年及以后推高化肥价格、加剧原料采购难题。
- 英国气象局预测，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。
- 根据OpenRouter官网发布数据，上周（8月17日至8月23日）全球AI大模型总调用量为93.4万亿Token，环比增长24%，周调用量首次突破90万亿关口，连续第三周创历史新高。
- 苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年“全系齐发”惯例，仅推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型，标准版iPhone18推迟至2027年春季发布。
- 机构：目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。
- 《关于进一步做好财政金融协同促内需政策有关工作的通知》：将单人在同家银行累计年贴息上限提至5000元，贴息范围扩展至“信用卡专项分期、消费分期、预借现金分期等新发生信用卡各类分期业务”。
- 机构指出，2026年被正式确立为国内L3级自动驾驶量产元年，多重政策、技术、市场与竞争信号共振，标志着我国智能驾驶产业迎来关键性发展拐点，行业正式告别L2级辅助驾驶普及的初级阶段，迈入高阶自动驾驶合规化、规模化、商业化落地的全新发展周期。
- 机构研报指出，金刚石凭借超高导热性能成为核心散热介质，预计2030年数据中心金刚石散热渗透率将从2025年的0.1%提升至12%，市场规模扩容240倍。