8 月 ccl 涨价落地，中国巨石low cte 业务（t 布）取得拐点式进步-AI 新材料更新 0823 1）巨石 t布（low-cte） 产能 15-30
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8 月 ccl 涨价落地，中国巨石low cte 业务（t 布）取得拐点式进步-AI 新材料更新 0823
1）巨石 t布（low-cte） 产能 15-30 万米/月，良率不错，部分产品认证已过核心下游。产线获客户点赞。cte 值进步很快。
2）巨石 q 布产能 15-30 万米/月，良率不错，部分产品系列认证通过。
3）巨石一代布具备产能 15-30 万米/月，但这块不是发力点。二代布还需要继续努力，曙光可能在 9 月。
4）普通 ccl 在 8 月推动涨价， +10%，fr-4 产品。确有其事，8.19 号发邮件通知，行业普涨。
5）普通电子布（7628 和薄布）价格有上涨空间。出口、智能化、智驾、AIPC 都是需求增量。我们估计 9月 7628 的涨价幅度 1.5 元打底。
6）巨石普通产品结构向上升级（越来越薄），向下兼容（工业布），不盲目追求扩产。7 月的扩产计划是包含了 AI 产能的。
7）国产织布机， 反馈试过了、是真的用不了，日本津田驹还没有样机。可以有美好的期待，但是也要实事求是。 拉回现实，1️⃣纱很贵，买贵纱织差布，图啥？本轮普通电子布竞争核心力是有窑炉、有纱。2️⃣27年没有炉子点火，丰田织布机来了也没用，巧妇难为无米之炊。
8）巨石这轮是大赢家，不仅在生益、南亚的传统布/ccl 业务链，因为积极保供、广受好评（这很重要、拼的都是供应链）。同时在 AI 电子布展示后发优势、得到外资下游认可。
9）巨石 27 年还有粗纱周期向上的机会，放长线钓大鱼。本质上是产品结构升级无缝对接了需求端变化，公司因为优秀所以抓住了这个窗口机遇。
总体总结
主题正文
- 8 月 ccl 涨价落地，中国巨石low cte 业务（t 布）取得拐点式进步-AI 新材料更新 0823
- 1）巨石 t布（low-cte） 产能 15-30 万米/月，良率不错，部分产品认证已过核心下游。
- 2）巨石 q 布产能 15-30 万米/月，良率不错，部分产品系列认证通过。
- 5）普通电子布（7628 和薄布）价格有上涨空间。
- 6）巨石普通产品结构向上升级（越来越薄），向下兼容（工业布），不盲目追求扩产。
- 本轮普通电子布竞争核心力是有窑炉、有纱。
- 8）巨石这轮是大赢家，不仅在生益、南亚的传统布/ccl 业务链，因为积极保供、广受好评（这很重要、拼的都是供应链）。
- 9）巨石 27 年还有粗纱周期向上的机会，放长线钓大鱼。