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8月24日周一盘前产业重要信息 【光模块】1.美国ITI反对FCC 限制光模块。 据CommunicationsDaily 报道以及FCC官网文件披露，近期，美国ITI协会与FCC举行会议，明确提出应避免将光收发器列入Coveredlist尤其是通过涵盖所有境外制造的光收发器条目来实现。ITI还强调了光收发器在数据中心的重要性，以及供应中断可能对数据中心部署及美国在AI领域领导地位产生潜在影响。 ITI成员包括微软、亚马逊、谷歌、苹果、Meta、英伟达、AMD、博/通、英/特/尔、高/通等科技巨头，ITI的态度基本代表美国/科技巨头的态度。 ITI的反对及潜在的游说，将大幅降低光模块限制的预期。 2.中/际/旭/创业绩亮眼，增速小幅超预期。2026Q2，公司实现营业收入223亿元(yoy+175%，q0q+14%)，归母净利润79亿元(yoy+228%，q0q+38%)，此前市场预期76亿左右。 3.据媒体报道，知情人士透露称，多家“英伟达最大客户”已被告知，由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨，很多情况下涨幅将超过15%。 此外，8月27日(周四)凌晨，英伟达将披露最新财报，这是个观察海外AI最新动向的最重要的窗口，将对全球A硬件产业链景气度预期产生趋势性的影响。
【8月24日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：混沌期 上周三市场大阴线恐慌，周四周五弱修复，大跌之后震荡两日，这里回踩一下会更为安全，当然修复也有可能，但是如果直接修复，空间打不开，也没有特别强的新逻辑，感觉还是轮动修复的多。 节奏上，这里回踩会更好，流程上也更为完整。 具体板块上： AI科技，周末几个消息，媒体报道英伟达涨价15%；美国ITI 反对 FCC 限制光模块；中/际/旭/创业绩亮眼，增速小幅超预期。都是同步指向了光模块板块。大光此前涨幅弱一点，可能会有催化。 mRNA：周五晚上德纳反包小涨8%，今天mRNA大概率也会跟随修复，但是之后这块预期就很模糊了。 整体上，市场还是偏向混沌，节点还不够明晰。
总体总结
主题正文
- 据CommunicationsDaily 报道以及FCC官网文件披露，近期，美国ITI协会与FCC举行会议，明确提出应避免将光收发器列入Coveredlist尤其是通过涵盖所有境外制造的光收发器条目来实现。
- ITI还强调了光收发器在数据中心的重要性，以及供应中断可能对数据中心部署及美国在AI领域领导地位产生潜在影响。
- ITI成员包括微软、亚马逊、谷歌、苹果、Meta、英伟达、AMD、博/通、英/特/尔、高/通等科技巨头，ITI的态度基本代表美国/科技巨头的态度。
- 2026Q2，公司实现营业收入223亿元(yoy+175%，q0q+14%)，归母净利润79亿元(yoy+228%，q0q+38%)，此前市场预期76亿左右。
- 3.据媒体报道，知情人士透露称，多家“英伟达最大客户”已被告知，由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨，很多情况下涨幅将超过15%。
- 此外，8月27日(周四)凌晨，英伟达将披露最新财报，这是个观察海外AI最新动向的最重要的窗口，将对全球A硬件产业链景气度预期产生趋势性的影响。
- 上周三市场大阴线恐慌，周四周五弱修复，大跌之后震荡两日，这里回踩一下会更为安全，当然修复也有可能，但是如果直接修复，空间打不开，也没有特别强的新逻辑，感觉还是轮动修复的多。
- mRNA：周五晚上德纳反包小涨8%，今天mRNA大概率也会跟随修复，但是之后这块预期就很模糊了。