【HYDZ HL】推荐更新 前道设备【中科飞测】推荐没有变化 后道设备仍然重点推荐，其中锐度最高仍然为【金海通】、【深科达】、【骄成超声】 》【金海通】：预计后
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【HYDZ HL】推荐更新
前道设备【中科飞测】推荐没有变化
后道设备仍然重点推荐，其中锐度最高仍然为【金海通】、【深科达】、【骄成超声】 》【金海通】：预计后续通富等公司资本支出一定会上修，逻辑分选机订单持续加速；伴随DRAM分选机放量，公司市值空间被显著打开，有beta，有alpha，看140%市值空间
》【深科达】：公司周五大涨核心是WDC加单，大家都知道我一直在推荐这个公司，核心是1）景气周期分选机业务放大量；2）WDC HDD盈利能力炸裂，转产HAMR架构一定会加速，公司站在beta正确的位置并创造出属于自己的alpha。公司对应订单本身就可以算出来非常好的利润，上修前27E 4.0e利润，对应20.0x PE，上修之后实现 5.0e利润置信度高，对应目前仅18.0x，展望120%市值空间
》【骄成超声】：DRAM/NAND+HBM+CoWoS产能扩张中必须使用的超声波扫描显微镜大陆唯一供应商，且订单今年已经开始放量，建议进行一定配置，作为HBM/CoWoS扩产链的弹性标的，展望90%市值空间
零部件目前仍然优选业绩优秀/估值合理的【埃科光电】：公司二季度业绩成功的证明了自己的技术能力以及业绩释放能力，公司目前订单旺盛，后续业绩同环比持续增长，半导体设备零部件订单高增，是难得的量检测领域核心零部件公司，展望100%市值空间
总体总结
主题正文
- 后道设备仍然重点推荐，其中锐度最高仍然为【金海通】、【深科达】、【骄成超声】
- 》【金海通】：预计后续通富等公司资本支出一定会上修，逻辑分选机订单持续加速；
- 伴随DRAM分选机放量，公司市值空间被显著打开，有beta，有alpha，看140%市值空间
- 》【深科达】：公司周五大涨核心是WDC加单，大家都知道我一直在推荐这个公司，核心是1）景气周期分选机业务放大量；
- 2）WDC HDD盈利能力炸裂，转产HAMR架构一定会加速，公司站在beta正确的位置并创造出属于自己的alpha。
- 公司对应订单本身就可以算出来非常好的利润，上修前27E 4.0e利润，对应20.0x PE，上修之后实现 5.0e利润置信度高，对应目前仅18.0x，展望120%市值空间
- 》【骄成超声】：DRAM/NAND+HBM+CoWoS产能扩张中必须使用的超声波扫描显微镜大陆唯一供应商，且订单今年已经开始放量，建议进行一定配置，作为HBM/CoWoS扩产链的弹性标的，展望90%市值空间
- 零部件目前仍然优选业绩优秀/估值合理的【埃科光电】：公司二季度业绩成功的证明了自己的技术能力以及业绩释放能力，公司目前订单旺盛，后续业绩同环比持续增长，半导体设备零部件订单高增，是难得的量检测领域核心零部件公司，展望100%市值空间