博杰股份更新：鼎泰芯源收购落地，当前位置看翻倍空间 [烟花]事件：8月21日，公司发布收购公告，拟使用18,281.039万元收购珠海鼎泰芯源的控股权。本次收购
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博杰股份更新：鼎泰芯源收购落地，当前位置看翻倍空间
[烟花]事件：8月21日，公司发布收购公告，拟使用18,281.039万元收购珠海鼎泰芯源的控股权。本次收购完成后，博杰股份持有鼎泰芯源的股权从11.05%增加至66.92%。子公司创始股东承诺公司2027-2029年扣非净利润分别不低于1000万元、1500万元、2000万元（对应2027年18倍PE）。
弹性测算：鼎泰芯源今年预期24万片产能，ASP 3000元/片，对应7.2亿收入，40x PS，290亿估值。67%股权对应194亿市值增量。
盈利预测：公司是全球主板检测设备龙头，客户覆盖NV、Google、Meta等，均已实现批量交付（一供）。今年预计实现5亿利润，给予40x，200亿安全边际。叠加鼎泰估值， 整体看到400亿，❗️翻倍空间！
总体总结
主题正文
- [烟花]事件：8月21日，公司发布收购公告，拟使用18,281.039万元收购珠海鼎泰芯源的控股权。
- 本次收购完成后，博杰股份持有鼎泰芯源的股权从11.05%增加至66.92%。
- 子公司创始股东承诺公司2027-2029年扣非净利润分别不低于1000万元、1500万元、2000万元（对应2027年18倍PE）。
- 弹性测算：鼎泰芯源今年预期24万片产能，ASP 3000元/片，对应7.2亿收入，40x PS，290亿估值。
- 67%股权对应194亿市值增量。
- 盈利预测：公司是全球主板检测设备龙头，客户覆盖NV、Google、Meta等，均已实现批量交付（一供）。
- 今年预计实现5亿利润，给予40x，200亿安全边际。
- 叠加鼎泰估值， 整体看到400亿，❗️翻倍空间！