📰 📊據統計，自 1990 年以來的歷屆期中選舉年中，。 📉這段區間的平均波段最大跌幅（Max Intra‑period Drawdown）約為‑10% 至‑1
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📊據統計，自 1990 年以來的歷屆期中選舉年中，。 📉這段區間的平均波段最大跌幅（Max Intra‑period Drawdown）約為‑10% 至‑14%。 🤔一般來說，，夏末流動性枯竭也是下跌的主要助力。 ⚠️以今年的狀況來看，似乎也不會太樂觀：反 AI（反對建置資料中心或加強審查）的公投與議員聲勢越來越高，對明年的蓋廠進度造成更大不確定性。 💸國債與公司債持續發行並在市場吸金，加上故作神秘不知道在想啥的聯準會，眼看殖利率就要持續創高。 📈再加上股市從七月底的谷底也反彈了不少，似乎今年的選前修正很難不發生？ 😟最近整理了一些統計資料也不禁讓我更加擔心。 🔍Epoch 用空拍圖統計的美國明年大型資料中心完工只有 5.x GW，。 📦Google & Meta 公布的 "asset not in service" 顯示，。 💡在我們討論長短料問題一陣子後，發現明年最短的料可能是 “電”🤔。 ℹ️其實這些不是新議題，在美國也討論了一陣子，只是越接近選舉，被再次拿來討論的機會就增加不少。 📜歷史經驗也提醒我們，這些疑慮大概選前就會在股價上反應大半，。 💼在操作上，原本缺貨漲價的產業不確定性會增加不少。 ✅但 CSP 以及 BTM（表後供電）卻可能是最大受惠族群。
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主题正文
- 📊據統計，自 1990 年以來的歷屆期中選舉年中，。
- 📉這段區間的平均波段最大跌幅（Max Intra‑period Drawdown）約為‑10% 至‑14%。
- ⚠️以今年的狀況來看，似乎也不會太樂觀：反 AI（反對建置資料中心或加強審查）的公投與議員聲勢越來越高，對明年的蓋廠進度造成更大不確定性。
- 💸國債與公司債持續發行並在市場吸金，加上故作神秘不知道在想啥的聯準會，眼看殖利率就要持續創高。
- 📈再加上股市從七月底的谷底也反彈了不少，似乎今年的選前修正很難不發生？
- 🔍Epoch 用空拍圖統計的美國明年大型資料中心完工只有 5.x GW，。
- 📦Google & Meta 公布的 "asset not in service" 顯示，。
- ℹ️其實這些不是新議題，在美國也討論了一陣子，只是越接近選舉，被再次拿來討論的機會就增加不少。