【西部机械】拓荆科技中报点评：收入基本符合预期，盈利能力环比提升 财务数据： 1、2026H1，实现营收29.13亿元，同比+49.06%，实现扣非归母净利润3

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【西部机械】拓荆科技中报点评：收入基本符合预期，盈利能力环比提升

财务数据： 1、2026H1，实现营收29.13亿元，同比+49.06%，实现扣非归母净利润3.67亿元，同比+861.92%。毛利率41%，同比+9.05pct；扣非归母净利润率12.61%,同比+10.66pct。

2、2026Q2单季度，实现营收18亿元，同比+44.56%,环比+61.85%；扣非归母净利润2.65亿元，同比+21.42%，环比+159.73%。毛利率40.58%，同比+1.76pct，环比-1.11pct。扣非归母净利润率14.73%，同比-2.81pct，环比+5.55pct。

产品进展： 1、PECVD：介质材料全覆盖；已出货不同工艺的PECVD设备产品至海外客户端；ONON量产；基于pX反应腔开发的α-Si工艺设备已通过先进逻辑客户的验证 2、ALD：PEALD持续出货，获得存储产线批量订单；TALD有多台产品出货至客户端验证。 3、三维集成：布局键合及配套量检测，开拓新产品、新客户，目前已覆盖先进存储、先进逻辑、图像传感器等多个领域应用。

总体总结

主题正文

1. 1、2026H1，实现营收29.13亿元，同比+49.06%，实现扣非归母净利润3.67亿元，同比+861.92%。
2. 扣非归母净利润率12.61%,同比+10.66pct。
3. 2、2026Q2单季度，实现营收18亿元，同比+44.56%,环比+61.85%；
4. 扣非归母净利润2.65亿元，同比+21.42%，环比+159.73%。
5. 毛利率40.58%，同比+1.76pct，环比-1.11pct。
6. 扣非归母净利润率14.73%，同比-2.81pct，环比+5.55pct。
7. 2、ALD：PEALD持续出货，获得存储产线批量订单；
8. 3、三维集成：布局键合及配套量检测，开拓新产品、新客户，目前已覆盖先进存储、先进逻辑、图像传感器等多个领域应用。