【国联民生电子】Google TPU互联结构有望升级，OCS核心受益0820 想看更多请加V：xian20210130 [玫瑰]我们于昨日电话会【AI新技术系列

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【国联民生电子】Google TPU互联结构有望升级，OCS核心受益0820 想看更多请加V：xian20210130 [玫瑰]我们于昨日电话会【AI新技术系列】中提示了Google TPU互连结构升级有望带来的OCS新机遇，今日OCS表现优秀，我们认为：

[太阳]OCS全光交换方案，突破交换机的带宽和功耗壁垒，能够实现更高效、更低延迟的数据传输，凭借其数据速率独立性，高带宽容量，低能耗，低延迟和可扩展性，满足现代数据中心对带宽、端口数量、功耗日益提升的需求。

[太阳]当前全球算力建设加速，数据中心间互联带宽持续提升，OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。

[太阳]除Google TPU部署OCS交换机外，英伟达有望将OCS用在scale-across层，有望带来市场新增量，值得持续关注。

🎁OCS上游供应核心厂商有望深度受益，建议积极关注 ➠OCS整机： 德科立等 ➠OCS核心零部件： 腾景科技、赛微电子、炬光科技等 ➠光纤及连接器： 长飞光纤、长芯博创等。

风险提示：产业推进不及预期的风险；行业关键技术突破不及预期的风险；竞争格局变化的风险。

总体总结

主题正文

1. 【国联民生电子】Google TPU互联结构有望升级，OCS核心受益0820
2. [玫瑰]我们于昨日电话会【AI新技术系列】中提示了Google TPU互连结构升级有望带来的OCS新机遇，今日OCS表现优秀，我们认为：
3. [太阳]OCS全光交换方案，突破交换机的带宽和功耗壁垒，能够实现更高效、更低延迟的数据传输，凭借其数据速率独立性，高带宽容量，低能耗，低延迟和可扩展性，满足现代数据中心对带宽、端口数量、功耗日益提升的需求。
4. [太阳]当前全球算力建设加速，数据中心间互联带宽持续提升，OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。
5. [太阳]除Google TPU部署OCS交换机外，英伟达有望将OCS用在scale-across层，有望带来市场新增量，值得持续关注。
6. 🎁OCS上游供应核心厂商有望深度受益，建议积极关注
7. ➠OCS核心零部件： 腾景科技、赛微电子、炬光科技等
8. 风险提示：产业推进不及预期的风险；