阿里26Q2资本开支677亿元，同比+75%，环比+152%，超预期，继续看好国产算力大β，尤其超节点最为受益的交换机、连接器，以及份额超预期标的： 交换机：

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阿里26Q2资本开支677亿元，同比+75%，环比+152%，超预期，继续看好国产算力大β，尤其超节点最为受益的交换机、连接器，以及份额超预期标的：

交换机： 锐捷网络、星网锐捷、紫光股份 连接器： 华丰科技、航天电器、意华股份 份额超预期： 华勤技术、科创新源、冠龙节能

总体总结

主题正文

1. 阿里26Q2资本开支677亿元，同比+75%，环比+152%，超预期，继续看好国产算力大β，尤其超节点最为受益的交换机、连接器，以及份额超预期标的：
2. 交换机： 锐捷网络、星网锐捷、紫光股份
3. 连接器： 华丰科技、航天电器、意华股份
4. 份额超预期： 华勤技术、科创新源、冠龙节能