【天风医药杨松团队】贝达药业：营收同比增长14%，恩沙替尼术后辅助研究登NEJM，九款产品矩阵支撑增长 事件：公司发布2026年中报。2026H1营业收入19.
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【天风医药杨松团队】贝达药业：营收同比增长14%，恩沙替尼术后辅助研究登NEJM，九款产品矩阵支撑增长
事件：公司发布2026年中报。2026H1营业收入19.76亿元，同比增长14.12%；归母净利润3.02亿元，同比增长115.97%，主要受股权投资收益增加影响；扣非归母净利润2.03亿元，同比增长6.70%。2026Q2单季营收9.36亿元（+15.02%）、归母净利润0.66亿元（+66.34%）。
[玫瑰]药品销售同比+14.43%，新品放量，基药与"曲帕双靶"夯实商业化
2026H1药品销售收入19.63亿元，同比增长14.43%；贝美纳、贝安汀、赛美纳、伏美纳贡献主要增量，康美纳、奥福民、贝泽汀（2026年2月获批）等新品渐次放量。埃克替尼、曲妥珠单抗继续纳入2026年版基药目录，贝伐珠单抗新增入选。贝泽汀与安瑞泽构成"曲帕双靶"（曲妥珠单抗+帕妥珠单抗），为国内第三家；长效重组八因子FRSW117上市申请获受理（公司拥有中国独家经销权）。
[玫瑰]恩沙替尼术后辅助研究登NEJM，复发风险降低80%，国际化提速
ELEVATE研究显示，恩沙替尼术后辅助治疗IB-IIIB期ALK阳性NSCLC的2年DFS率达86.4%（安慰剂组53.5%），DFS风险比0.20，2026年7月全文登《》；该适应症上市申请NMPA审评中。贝美纳一线适应症已获FDA批准，Eversana推进美国商业化，欧洲申请获EMA受理。
[玫瑰]泛RAS分子胶I期快速推进，在研管线储备20余项
泛RAS"非降解型分子胶"BPI-572270临床前抑制活性约为参比化合物3倍，IND获批后两天完成I期首例入组；KRASmulti PROTAC分子BPI-585771拟年内提交IND。DURAVYU治疗wAMD首个III期LUGANO主要终点未达标，LUCIA及DME数据预计分别于2026Q4、2027Q4读出。另有MCLA-129、CFT8919、口服PD-L1等在研项目20余项。
总体总结
主题正文
- 【天风医药杨松团队】贝达药业：营收同比增长14%，恩沙替尼术后辅助研究登NEJM，九款产品矩阵支撑增长
- 归母净利润3.02亿元，同比增长115.97%，主要受股权投资收益增加影响；
- 扣非归母净利润2.03亿元，同比增长6.70%。
- 2026Q2单季营收9.36亿元（+15.02%）、归母净利润0.66亿元（+66.34%）。
- 2026H1药品销售收入19.63亿元，同比增长14.43%；
- [玫瑰]恩沙替尼术后辅助研究登NEJM，复发风险降低80%，国际化提速
- ELEVATE研究显示，恩沙替尼术后辅助治疗IB-IIIB期ALK阳性NSCLC的2年DFS率达86.4%（安慰剂组53.5%），DFS风险比0.20，2026年7月全文登《》；
- DURAVYU治疗wAMD首个III期LUGANO主要终点未达标，LUCIA及DME数据预计分别于2026Q4、2027Q4读出。