🌏亚洲市场大多走高，美债收益率下行重新点燃 AI 行情与风险偏好。 🇰🇷韩国市场涨幅遥遥领先，动因来自 SK 海力士 4 万亿韩元回购，同时市场预期三星将推出力
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🌏亚洲市场大多走高，美债收益率下行重新点燃 AI 行情与风险偏好。 🇰🇷韩国市场涨幅遥遥领先，动因来自 SK 海力士 4 万亿韩元回购，同时市场预期三星将推出力度更大的股东回报计划，带动半导体板块迎来上涨行情。 🇯🇵日本市场在普涨行情中实现反弹。 🇭🇰香港市场收涨，恒生科技指数回吐部分涨幅，市场静待阿里巴巴业绩披露。 🇨🇳🇹🇼中国及中国台湾市场小幅走高，AI 及存储芯片板块表现强势。 🇦🇺澳大利亚结束连续六个交易日的下跌行情。 🇮🇩印尼宣布计划取消股价下限后，市场表现跑赢区域大盘。 🇮🇳🇹🇭🇵🇭印度、泰国、菲律宾市场录得小幅上涨。 💡整体来看，本轮行情更多由收益率下行以及半导体板块行情驱动，而非基本面因素。
🇦🇺澳大利亚：标普澳股指数上涨 0.33%，结束连续 6 个交易日的下跌，但 7 月失业率超预期上行，指数涨幅遭到压缩。 🏗️材料板块受益金价走强，金价站稳 4500 美元上方，Evolution Mining、Northern Star 股价大幅上行。 📈业绩驱动个股表现分化，Super Retail Group 业绩超预期大涨超 15%，Zip Co、Universal Store、Megaport、MA Financial 均迎来显著上涨。 📉下行标的方面，BlueScope Steel 录得 2020 年 3 月以来最差单日表现，诱因是美加贸易协议下调加拿大钢材关税；IDP 教育受学生签约量下滑拖累大跌 29%；Medibank Private、Downer EDI、Sonic Healthcare 同样出现明显回调。 🇹🇼中国台湾：台股指数上涨 0.48%，盘中震荡，完成探底回升。 💵台积电等大盘标的普遍遭遇获利了结，其余中小盘 AI 标的双向波动，大盘整体情绪平淡。 🏦除金融板块受流动性收紧压制外，非科技板块表现优于科技板块。 🔥联发科当日成交活跃度居全市场首位，成交金额约 15 亿美元，成交规模较台积电高出 29%；多数交易日台积电成交规模数倍于联发科，本周联发科受 AMD、谷歌相关消息影响累计下跌 12%。 🇰🇷韩国：韩国综合指数大涨 5.89%，指数跳空高开，日内站稳 6800 点关口。 ✨行情核心驱动来自海力士昨日收盘后公布的股东回报计划，同时市场传出三星千亿规模回购相关消息。 💴外资是本轮反弹主要净买入力量，集中加仓科技板块，内资则选择获利了结。 📊交易端实际主动买盘并不旺盛，外资多数交易为被动挂单，韩元贬值 23 个基点至 1392.35，成交额较近 20 日均值下降 13%。 🇯🇵日本：日经 225 指数上涨 1.36%，行情来自空头回补，并非新增风险偏好资金入场。 📉前期被大量做空板块、非盈利科技股领涨，年内强势股、AI 标的普遍表现疲软。 🚗行情集中在汽车、公用事业以及中小盘成长股，由空头回补推动。 ⏳市场整体维持观望态度，尚未看到资金大规模切换至新主线。 🏦银行板块受收益率曲线扁平化压制跑输大盘；医疗板块局部走强，但缺少短期催化；多数 AI 相关标的资金流出，仅 Kioxia 走出独立行情。 🇨🇳中国：沪深 300 指数上涨 0.09%，在昨日回调后小幅收涨，跑输亚太区域大盘。 💧早盘反弹阶段市场流动性支撑不足，两市成交额仅略高于 2 万亿元。 💊生物医药板块受到资金追捧，默沙东癌症疫苗研发取得突破带动板块情绪，多只小盘标的涨停，行情偏主题炒作；恒瑞医药中报净利润不及预期下跌 6%。 🏠地产板块，上海午间出台新一轮地产宽松政策，进一步放宽公积金提取条件，郊区二套房首付比例下调至 15%，地产板块脉冲上涨，但临近收盘动能有所衰减。 💻科技股涨跌分化，延续昨日偏弱之后的谨慎情绪；新股 Unitree 上市第二日大跌 18.7%，市场担忧估值过高。 🇭🇰中国香港：恒生指数上涨 0.8%，录得连续第四个交易日收涨；恒生国企指数上涨 0.9%，恒生科技指数上涨 0.39%，在三大指数中涨幅靠后。 📈全市场板块普涨，71 只恒生指数成分股录得上涨。 🧬医疗板块表现亮眼，默沙东个性化癌症疫苗研发突破，带动港股生物医药股大涨；Sinobio、CSPC Pharma、药明康德均大幅走高，药明康德创出 52 周新高。 ✨黄金珠宝板块同样表现占优，老铺黄金、周大福随金价上行走强。 🏘️地产股获得资金关注，中国海外发展、理想汽车跻身涨幅前列；阿里巴巴是指数最大正向贡献项，业绩披露前股价走高，市场看好二季度业绩兑现。 📊港交所股价上行，市场预期 2 季度业绩超预期，上调盈利预期；另一方面，汇控公布二季度业绩后大跌 13%，成为指数最大拖累项。 🇮🇩🇹🇭东盟：印尼雅加达综合指数上涨 1.7%，从昨日大幅下跌中修复，美债回购消息带来美债收益率下行，给区域市场带来利好。 💱印尼央行维持利率 5.75% 不变，政策重心转向托底经济增长与流动性维护。 🇹🇭泰国 SET 指数小幅上行，但市场情绪依旧偏弱，外资持续流出，8 月 19 日外资创近两月最大单日净卖出。 🇮🇳印度：印度 Nifty 指数上涨 0.69%，突破 21250 点位，结束连续 7 个交易日下跌。 🌏大盘跟随亚太市场反弹，美债收益率下行提振风险偏好，地产、银行板块领涨，金属能源板块跑输大盘。 🏛️印度央行会议纪要偏鹰派，提示食品燃油带来通胀上行风险；印度 10 年期国债收益率上行 4 个基点。
总体总结
主题正文
- 🇰🇷韩国市场涨幅遥遥领先，动因来自 SK 海力士 4 万亿韩元回购，同时市场预期三星将推出力度更大的股东回报计划，带动半导体板块迎来上涨行情。
- 🏗️材料板块受益金价走强，金价站稳 4500 美元上方，Evolution Mining、Northern Star 股价大幅上行。
- 📈业绩驱动个股表现分化，Super Retail Group 业绩超预期大涨超 15%，Zip Co、Universal Store、Megaport、MA Financial 均迎来显著上涨。
- 多数交易日台积电成交规模数倍于联发科，本周联发科受 AMD、谷歌相关消息影响累计下跌 12%。
- 📊交易端实际主动买盘并不旺盛，外资多数交易为被动挂单，韩元贬值 23 个基点至 1392.35，成交额较近 20 日均值下降 13%。
- 🇯🇵日本：日经 225 指数上涨 1.36%，行情来自空头回补，并非新增风险偏好资金入场。
- 🏠地产板块，上海午间出台新一轮地产宽松政策，进一步放宽公积金提取条件，郊区二套房首付比例下调至 15%，地产板块脉冲上涨，但临近收盘动能有所衰减。
- 💱印尼央行维持利率 5.75% 不变，政策重心转向托底经济增长与流动性维护。