【0820 盘后】各位，今天基本是保持不动，参与的机会比较少。医药一开，就是高潮；许多能反弹的科技股也是如此，很难出手。盘间找了几个同行交流，认为：医药股虽然估
- 序号：133
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【0820 盘后】各位，今天基本是保持不动，参与的机会比较少。医药一开，就是高潮；许多能反弹的科技股也是如此，很难出手。盘间找了几个同行交流，认为：医药股虽然估值也是和科技一样贵（大部分更贵，都是几百倍），盈利性还未必比得过AI硬件，但是连跌了几年，浮动筹码出清。在科技老有分歧的当下，拉起来有性价比。今天大涨表面看是：突发事件驱动（Moderna公司抗癌疫苗研发成功）造成，背后本质还是交易博弈。 能否延续？ 大批量大涨自然难，但头部几家在mrna布局较长时间的，可能还会继续涨。比如去年我去云南考察的沃森生物。许多朋友也知道，当时它就成功开发出了mRNA非典疫苗，效果很好但因为各种原因导致没有上市销售。前期投入巨大的成本，还没有回收。我去看了他们的成套设备，叹为观止。医药很深，很难概括，大部分去炒，无非就是跟着资金热度而已。熟悉节奏的，自己玩玩吧，我带不动。 AI科技有涨有跌，今天本就没抱多少希望，能稳住就算不错。Cpo经过两天调整，还是目前最强的那条线，不少标的已经涨回来。其他还没动的，等待吧。 今天a股被医药、黄金、地产一带，资金很是分散，操作难度是越拉越大。越是这个时候，越是要稳住。
【板块】其实你们复盘医药（基因测序+重组蛋白+生物医药+精准医疗+疫苗免疫等概念），会发现：大量的票，85%吧，基本是在7月暴跌到八月上旬有点上行，然后在八月10号左右走平或者开始下跌，本来毫无预兆能再起。结果一个美债利率危机，一个Moderna疫苗事件，今天才平地起飞。 这种走势是蹭不起普涨格局的，跳空缺口太大太高太普遍。典型的突发事件逻辑。
【个股】中国巨石，出了半年报，业绩落在预告中间，符合预期，不多说了。看看报告里一些重要信息吧： 1 报告期内，公司实现粗纱及制品销量 170.04 万吨，电子布销量 5.44 亿米，淮安新能源并网发电量 2.55 亿千瓦时。实现主营业务收入合计 1,094,813.92 万元，同比增长 22.18%。 2 公司产能规模全球第一，实现并保持了“热固粗纱、热塑增强、电子基布”三个“世界第一”。规模优势，奠定了公司行业地位，确保公司健康的经营基本面，并起到了提高知名度、吸引人才、引领行业发展等作用，也增强了客户对公司保供优供能力的信心，提升了客户满意度。 3 成本是公司最大的优势，从 1998 年开创并实施“增节降”工作法以来，依托完善的全面预算体系，建立了完整、科学、系统的降本体制机制，通过资源配置最优化、过程管控精准化、要素协同高效化，不断优化生产工艺、消除过程浪费，创新技术方法、实现降本增效，倡导全员降本，形成上下端联动、单位间协同的全过程降本链，为公司产品提升市场竞争力与市场份额提供了前提条件，更是为公司可持续高质量发展提供了坚实保障。 业绩不多做分析了，看看前面财联社那篇报道吧。关键还是得看行业前景。
2025年数据：电子纱 + 电子布：营收占总营收 17.77%。 2026年涨价，比例能高点；所以这么小的比例，能拉动公司这么增长，电子布业务肯定是增速很大
总体总结
主题正文
- 【0820 盘后】各位，今天基本是保持不动，参与的机会比较少。
- 盘间找了几个同行交流，认为：医药股虽然估值也是和科技一样贵（大部分更贵，都是几百倍），盈利性还未必比得过AI硬件，但是连跌了几年，浮动筹码出清。
- 许多朋友也知道，当时它就成功开发出了mRNA非典疫苗，效果很好但因为各种原因导致没有上市销售。
- 【板块】其实你们复盘医药（基因测序+重组蛋白+生物医药+精准医疗+疫苗免疫等概念），会发现：大量的票，85%吧，基本是在7月暴跌到八月上旬有点上行，然后在八月10号左右走平或者开始下跌，本来毫无预兆能再起。
- 1 报告期内，公司实现粗纱及制品销量 170.04 万吨，电子布销量 5.44 亿米，淮安新能源并网发电量 2.55 亿千瓦时。
- 实现主营业务收入合计 1,094,813.92 万元，同比增长 22.18%。
- 规模优势，奠定了公司行业地位，确保公司健康的经营基本面，并起到了提高知名度、吸引人才、引领行业发展等作用，也增强了客户对公司保供优供能力的信心，提升了客户满意度。
- 3 成本是公司最大的优势，从 1998 年开创并实施“增节降”工作法以来，依托完善的全面预算体系，建立了完整、科学、系统的降本体制机制，通过资源配置最优化、过程管控精准化、要素协同高效化，不断优化生产工艺、消除过程浪费，创新技术方法、实现降本增效，倡导全员降本，形成上下端联动、单位间协同的全过程降本链，为公司产品提升市场竞争力与市场份额提供了前提条件，更是为公司可持续高质量发展提供了坚实保障。