坚定看好通信拐点机会@0817 ‼️市场的拐点： 1️⃣7月【利空因素】解除， CSP云收入和CAPEX共振向上。‼️调整后，A股很多公司已跌至27年10-20

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坚定看好通信拐点机会@0817

‼️市场的拐点： 1️⃣7月【利空因素】解除， CSP云收入和CAPEX共振向上。‼️调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。 2️⃣ FCC是个很好的压力测试。

‼️业绩的大拐点 1️⃣【光通信最好的时代】-》26年初开始【新技术百花齐放】 2️⃣【量价齐升】-》26-27年光模块需求数倍增长、产品升级价格大增 3️⃣【高壁垒】-》确定的核心供应商业绩爆发

选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！ ‼️重视【二线弹性标的】： 业绩好估值低持仓少。小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以 源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！！！

总体总结

主题正文

1. 坚定看好通信拐点机会@0817
2. 1️⃣7月【利空因素】解除， CSP云收入和CAPEX共振向上。
3. ‼️调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
4. 1️⃣【光通信最好的时代】-》26年初开始【新技术百花齐放】
5. 2️⃣【量价齐升】-》26-27年光模块需求数倍增长、产品升级价格大增
6. 3️⃣【高壁垒】-》确定的核心供应商业绩爆发
7. 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！
8. 小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以 源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！