#外资研报
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GS-腾讯控股（0700.HK）：26 年二季度复盘：具备独特竞争壁垒，为长期 AI 项目加大资本开支投入；给予买入评级 Tencent Holdings (0700.HK) 2Q26 review Unique moats with a more aggressive capex ramp‑up for long‑duration AI initiatives; Buy.pdf
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GS-藤仓（5803.T）：一季度业绩超预期_指引大幅上调；光器件贡献突出；业务持续性能见度较低，但在原材料短缺背景下利润仍在改善；上调 GSe 预期并维持买入评级 Fujikura (5803.T) 1Q beatguidance up sharply Large contributions from optical components; visibility on continuity is low, but profits....pdf
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GS-伟星新材-002372-一次性收益带动2026年二季度净利润高于预期；需求挑战仍存；中性-20260810.pdf
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GS-应用材料公司（AMAT）：强劲业绩指引为 2027 年加速增长奠定基础 Applied Materials Inc. (AMAT) Strong guidance sets the stage for accelerating growth in 2027.pdf
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GS-在华欧洲车企：7月零售量——市场下滑初现企稳迹象-20260813.pdf
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JPM-硬件与网络：2026 年硬件及半导体管理层沟通会要点 Hardware _ Networking 2026 Hardware _ Semis Management Access Forum Takeaways.pdf
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MS-大中华区半导体：全球_中国云资本开支与 AI 半导体展望 Investor Presentation Asia Pacific Greater China Semiconductors Global_China Cloud Capex and AI Semi Outlook.pdf
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GS-日本电子元器件_半导体｜业绩汇总：预计下个财报季将迎来一系列上调，维持对揖斐电、村田、太阳诱电、优迪恩、瑞萨电子、罗姆、TDK 等公司买入评级 JAPAN ELECTRONIC COMPONENTS_SEMICONDUCTORS Earnings summary we expect a series of upward revisions in the next reporting season; maintain Buy....pdf
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GS-闪迪公司（SNDK）：投资者日要点：强劲的财务目标与资本回报，HBF 技术具备上行弹性 —— 买入 Sandisk Corp. (SNDK) Investor Day highlights strong financial targets and capital returns, with upside optionality in HBF technology - Buy.pdf
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