可以重视光无源的低位标的。很多消电光的标的基本此前已经把光通的溢价跌完了（小票30-40x，大票不到30x），目前股价也基本筑底，位置也比较低，从nv官宣cpo
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可以重视光无源的低位标的。很多消电光的标的基本此前已经把光通的溢价跌完了（小票30-40x，大票不到30x），目前股价也基本筑底，位置也比较低，从nv官宣cpo量产开始，后面8.26 NV发业绩，9.9光博会，10.12OCP相关的催化也比较多，CPO NPO OCS等光互联新技术方向和无源一直相关度很高，价值量有通胀格局也比模块更好。
1️⃣小无源 ①蓝特光学：今年40x，明年28x，明年透镜就有6亿以上，加上CPO给大立光mla小几个亿收入。 ②水晶光电：康宁玻璃桥概念+HDD光存储，今年28x，明年20x出头。 ③中润光学：今年40x，明年30x，目前pbs棱镜等间接交xc增长很快。
2️⃣MPO ①汇聚科技：今年19x，明年11x，谷歌MPO的主要供应商景气度非常高，今年也有少量cpo shuffle产品交付。
3️⃣封装 ①晶方科技：今年45x，明年30x，和苏州本地推进CPO/NPO封装共研。
GLMS Qf
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- 很多消电光的标的基本此前已经把光通的溢价跌完了（小票30-40x，大票不到30x），目前股价也基本筑底，位置也比较低，从nv官宣cpo量产开始，后面8.26 NV发业绩，9.9光博会，10.12OCP相关的催化也比较多，CPO NPO OCS等光互联新技术方向和无源一直相关度很高，价值量有通胀格局也比模块更好。
- ①蓝特光学：今年40x，明年28x，明年透镜就有6亿以上，加上CPO给大立光mla小几个亿收入。
- ②水晶光电：康宁玻璃桥概念+HDD光存储，今年28x，明年20x出头。
- ③中润光学：今年40x，明年30x，目前pbs棱镜等间接交xc增长很快。
- ①汇聚科技：今年19x，明年11x，谷歌MPO的主要供应商景气度非常高，今年也有少量cpo shuffle产品交付。
- ①晶方科技：今年45x，明年30x，和苏州本地推进CPO/NPO封装共研。