xAI继续引领反攻🌀【天风电新&汽车】xAI供应链弹性测算-0818 为什么关注SPX（也就是xAI）？——— ❗️美股暴力反弹，主要几个原因： 1、算租已签a

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xAI继续引领反攻🌀【天风电新&汽车】xAI供应链弹性测算-0818

为什么关注SPX（也就是xAI）？——— ❗️美股暴力反弹，主要几个原因： 1、算租已签anthropic和Google订单+超强执行力公司（Colossus 2gw 说干就干起来）

2、Grok迭代超预期，下个月出4.7，ARR或加速

3、挤压空头

尽管A股投资人被“老马大饼”反复折腾，能否做到27年底10GW存疑，但总体方向加速可判断。 A股潜在弹性标的如下： 1、标红为明确已有xAI订单的公司：麦米（psu）、金盘（变压器&成套）、明阳电气（变压器）。标黑则为在谈：涛涛、世运电路。

2、从确定性看：最优选仍为🌟【麦米】，其次明阳、金盘，从弹性看：【世运电路】最高，涛涛则为上修空间大。

3、其他：麦米的超级电容柜在谈的主要系Google，跟随受益的还有江海，市场目前在等的系麦米、江海、明阳电气二季报利空落地。

最后❗️重申观点：延续月度观点，反攻会继续超预期，直至逼空。继续看好【升级链-Rubin & 载板 和 bottleneck环节- 缺电 和 机器人模型&数采】。

看好电& pcb产业链交织上涨！

总体总结

主题正文

1. xAI继续引领反攻🌀【天风电新&汽车】xAI供应链弹性测算-0818
2. ——— ❗️美股暴力反弹，主要几个原因：
3. 1、算租已签anthropic和Google订单+超强执行力公司（Colossus 2gw 说干就干起来）
4. 尽管A股投资人被“老马大饼”反复折腾，能否做到27年底10GW存疑，但总体方向加速可判断。
5. 1、标红为明确已有xAI订单的公司：麦米（psu）、金盘（变压器&成套）、明阳电气（变压器）。
6. 2、从确定性看：最优选仍为🌟【麦米】，其次明阳、金盘，从弹性看：【世运电路】最高，涛涛则为上修空间大。
7. 3、其他：麦米的超级电容柜在谈的主要系Google，跟随受益的还有江海，市场目前在等的系麦米、江海、明阳电气二季报利空落地。
8. 继续看好【升级链-Rubin & 载板 和 bottleneck环节- 缺电 和 机器人模型&数采】。