[红包][红包]【天风新材料 π点多支持】从日本削减ABF膜供应说起，应关注玻璃基板哪些核心材料--20260818 [太阳]日本味之素近期已通知中国大陆客户，
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[红包][红包]【天风新材料 π点多支持】从日本削减ABF膜供应说起，应关注玻璃基板哪些核心材料--20260818
[太阳]日本味之素近期已通知中国大陆客户，将对该区域的 ABF膜供货量削减约 30%，对此我们点评如下：
为何我们持续看好玻璃基板？材料是工业革命的基础，每一次工业革命都伴随着巨大的材料变革。AI时代，“光+玻璃”或是最有潜力的战略组合，我们持续看好未来几年玻璃基板重大投资机会；
玻璃基板国产替代应关注什么？作为重大的且与海外差距非常小的新兴产业，即使没有海外没有削减供应关键材料，在过去几年中美贸易冲突的背景下，龙头在产业化初期减少海外依赖都是必然的事情。这便带来重大投资机会：1）卡脖子的ABF膜环节：国产的积层绝缘膜，莲花控股、华正新材等；验证之中对ABF具有极大替代潜力的PSPI，奥来德（和JDF关系密切，能取代ABF膜的绝缘作用）；2）玻璃原片：力诺药包、旗滨集团、凯盛科技等；3）电镀液添加剂：天承科技、艾森股份。
总体总结
主题正文
- [红包][红包]【天风新材料 π点多支持】从日本削减ABF膜供应说起，应关注玻璃基板哪些核心材料--20260818
- [太阳]日本味之素近期已通知中国大陆客户，将对该区域的 ABF膜供货量削减约 30%，对此我们点评如下：
- AI时代，“光+玻璃”或是最有潜力的战略组合，我们持续看好未来几年玻璃基板重大投资机会；
- 玻璃基板国产替代应关注什么？
- 作为重大的且与海外差距非常小的新兴产业，即使没有海外没有削减供应关键材料，在过去几年中美贸易冲突的背景下，龙头在产业化初期减少海外依赖都是必然的事情。
- 这便带来重大投资机会：1）卡脖子的ABF膜环节：国产的积层绝缘膜，莲花控股、华正新材等；
- 验证之中对ABF具有极大替代潜力的PSPI，奥来德（和JDF关系密切，能取代ABF膜的绝缘作用）；
- 2）玻璃原片：力诺药包、旗滨集团、凯盛科技等；