📉亚洲股市普遍收跌，长端债券收益率飙升叠加油价连续三日上涨，压制市场风险偏好。 🇯🇵日本股市领跌，AI 以及半导体相关股票遭到抛售。 🇰🇷韩国股市终结五日连涨行
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📉亚洲股市普遍收跌，长端债券收益率飙升叠加油价连续三日上涨，压制市场风险偏好。 🇯🇵日本股市领跌，AI 以及半导体相关股票遭到抛售。 🇰🇷韩国股市终结五日连涨行情，三星集团个股走弱，中东局势再度紧张。 🇨🇳 台湾股市同样收跌，尽管交易部门反馈流动性与持仓条件向好，彭博情报也指出，台湾市场的普涨修复相比韩国市场更为健康、持续性更强。 🇦🇺澳大利亚股市基本持平，CSL 与 BHP 亮眼的财报抵消金融板块的疲软表现。 🇭🇰香港股市表现相对占优，阿里巴巴带动板块上涨，国内消费相关利好支撑恒生指数维持收平，尽管宏观数据偏弱。 🇮🇳印度股市连续第六个交易日收跌，IT 板块表现疲软。 🇮🇩印尼在东盟市场中表现突出，受益于大宗商品走强。
🇦🇺澳大利亚：标普澳交所指数上涨 0.03%，终结四连跌，收盘微涨。CSL、BHP 的亮眼财报对冲油价走高、债券收益率上行带来的压力。医疗板块受 CSL 超预期财报带动领涨，BHP、Pro Medicus、Goodman Group 也凭借财报与公司层面利好消息走高。并购交易同样带来利好，Reliance Worldwide 收到布鲁克菲尔德收购要约股价大涨；Challenger 扩大回购并派发特别股息，股价上行。 📉下行方面，Bendigo Bank、Sims、HUB24 受公司层面不及预期消息拖累下跌。市场持续对估值展开讨论，澳大利亚股市接近成为亚太估值最贵的主要股票市场。 🇨🇳 台湾：台湾加权指数下跌 1.2%，在明日本地期货到期前出现获利了结行情。台积电下跌 0.8% 跑赢大盘，联发科下跌 4.1%、ASE 下跌 2.6%、Delta 下跌 3.5% 跑输指数。其余高景气赛道同样出现明显获利了结，ABF 载板、CCL 覆铜板、ASIC 芯片板块回调。整体市场基本面消息稀少交投清淡。非科技板块分化，金融、航运板块成为资金避险去处。 🇰🇷韩国：韩国综合指数下跌 1.55%，节假日结束后开盘走高，在外资买盘带动下半导体板块初期冲高。 📉但日内行情逐步走弱，最终冲高回落收跌。行情更多由资金流向驱动，没有明确催化事件。自 7 月末低点指数反弹约 30% 之后投资者选择止盈，宏观与地缘风险担忧持续。买盘信心不足，市场交投持续平淡。造船板块走势尤其疲软，最新报道显示美国政府要求韩国扩大存储芯片领域投资，该投资原本是韩美关税谈判打包敲定的对美投资项目。 🇯🇵日本：日经 225 指数下跌 2.54%。日本股市早盘开盘平稳，部分 AI 细分赛道例如光网络板块显著跑赢大盘。 ⏰但日本时间上午 10 点之后市场开始下行，AI 基础设施相关股票景气度回落拖累大盘。行情主要由资金面驱动，背后潜在诱因是利率上行。3 月就曾出现类似现象，利率快速上行的时候，高估值的 AI 基础设施板块经常被抛售。近期原油上涨对 AI 基础设施板块的冲击此前有限，今日该影响再度显现。 🛡️防御板块表现占优，医疗、食品以及大宗商品相关个股走强。集装箱即期运价大涨，带动马士基等航运个股走强。 📌主题维度：工程服务商、医疗、高股息板块跑赢大盘；半导体、半导体材料、实体 AI 相关股票表现落后。 🇨🇳中国：沪深 300 指数下跌 0.32%。A 股走出 V 型反弹，小幅收涨。上证指数午后走高站稳 60 日均线。上涨主要由大盘股驱动，银行、白酒板块表现优异。科技股整体走势平淡，部分热点题材股在前一日大涨后休整。长鑫存储（688825.SH）前一日大涨 12%，今日回落 4.22%。 🤖机器人主题有所交易，高盛中国人形机器人指数上涨 1.9%，明日宇树科技即将上市。传统经济板块和硬科技板块走势分化，石油煤炭板块凭借防御属性领涨。农业板块受猪价飙升提振上涨 5%。 🇭🇰香港：恒生指数下跌 0.76%。尽管油价走高、全球债券收益率下跌，港股波动不大，跑赢区域多数市场。阿里巴巴走强对冲大盘整体走弱，托住恒生指数。恒生科技指数下跌 0.9%，收益率上行压制成长股。 📈阿里股价上涨，来自灵犀游戏出售以及持续推进 AI 业务，是市场最大提振来源。防御属性医疗板块走强，药明生物创出 52 周新高。消费、博彩板块也受益于国内政策催化与业绩乐观预期。 📉下行方向，Pop Mart 受业绩下修拖累走弱。但港股本土业务标的与阿里带动的上涨，使得港股相对区域市场韧性更强。 🇮🇩东盟：印尼雅加达综合指数上涨 1.07%，显著跑赢区域大盘。没有单一宏观事件催化，国内资金以及大宗商品相关标的受益油价走高带来支撑。泰国 SET 指数基本持平。马来西亚股市承压，外资持续流出。油气板块普遍跟随油价上行。 🇮🇳印度：Nifty 指数下跌 0.37%，连续第六个交易日收跌。受布伦特原油价格冲高带动，市场承压。指数自低点小幅反弹，全天收跌 0.3%。大盘整体走弱，中型盘指数同样下行。汽车、制药板块小幅收红，IT、消费、银行板块跌幅居前。
🌐整个亚太市场资金分歧明显，资金买入金融、可选消费，同时卖出其余板块。 🇭🇰🇨🇳港股 A 股市场，买入力度是卖出的 1.1 倍。长线资金占全部成交的 69%。长线资金卖出力度为买入的 1.2 倍。 📊金融板块出现广泛资金流出，工业、可选消费、通信服务同样遭遇卖出。材料板块有资金流入，对冲可选消费板块的卖出。
总体总结
主题正文
- 📉亚洲股市普遍收跌，长端债券收益率飙升叠加油价连续三日上涨，压制市场风险偏好。
- 🇨🇳 台湾股市同样收跌，尽管交易部门反馈流动性与持仓条件向好，彭博情报也指出，台湾市场的普涨修复相比韩国市场更为健康、持续性更强。
- 医疗板块受 CSL 超预期财报带动领涨，BHP、Pro Medicus、Goodman Group 也凭借财报与公司层面利好消息走高。
- 台积电下跌 0.8% 跑赢大盘，联发科下跌 4.1%、ASE 下跌 2.6%、Delta 下跌 3.5% 跑输指数。
- 🇰🇷韩国：韩国综合指数下跌 1.55%，节假日结束后开盘走高，在外资买盘带动下半导体板块初期冲高。
- 自 7 月末低点指数反弹约 30% 之后投资者选择止盈，宏观与地缘风险担忧持续。
- 造船板块走势尤其疲软，最新报道显示美国政府要求韩国扩大存储芯片领域投资，该投资原本是韩美关税谈判打包敲定的对美投资项目。
- 近期原油上涨对 AI 基础设施板块的冲击此前有限，今日该影响再度显现。