8月18日复盘笔记：农业/机器人/CPO/食品饮料/零售/猪肉/信创/医药/玻璃基板/PCB/磷化铟等 《商务部等9部门关于进一步激发下沉市场活力 活跃县域消费
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8月18日复盘笔记：农业/机器人/CPO/食品饮料/零售/猪肉/信创/医药/玻璃基板/PCB/磷化铟等
《商务部等9部门关于进一步激发下沉市场活力 活跃县域消费的意见》8月18日对外发布。
沪指涨0.19%，深证成指跌0.56%，创业板指跌0.93%，科创50涨0.11%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿，较昨日小幅放量。
备注：只列举部分涨停板
摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。 ：神农种业、金健米业、登海种业、农发种业、北大荒、大北农、敦煌种业、新农开发、中粮糖业、隆平高科、苏星农发、万向德农、亚盛集团、天山生物 ：中水渔业、国联水产、冠农股份
①宇树科技将于8月19日科创板上市。 ②人形第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。 ：亚太股份、正裕工业、襄阳轴承、南方精工、华翔股份、沪光股份、日丰股份、百合花、哈森股份、南方路机、华之杰 ：上纬新材、嵘泰股份、世运电路
英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/laneCPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。 ：中石科技、金字火腿、旭光电子、鼎阳科技、魅视科技、航天电器 ：优讯股份、迅捷兴、联讯仪器
机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。 ：一鸣食品、桂发祥、黑芝麻、京粮控股、深粮控股、浙江东日 ：西部牧业、好想你、巴比食品
：家家悦、三江购物
据农业农村部最新监测，8月17日全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.03元/公斤，较上周五上升1.6%，"菜篮子"产品批发价格指数同步上行0.34个点，猪肉价格呈现明确的边际回暖态势。 ：罗牛山、天邦食品、大北农、蔚蓝生物、播恩集团 ：大禹生物、正邦科技
国产操作系统替代有望提速。 ：诚迈科技、麒麟信安、中国软件、东方中科 ：润和软件、国子软件、浪潮软件
：神奇制药、永安药业、东北制药、开开实业
机构：持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。 ：红星发展、彩虹股份 ：沃格光电、京东方A、力诺药包
截至8月16日，已有17家PCB产业链公司披露半年报。其中，14家公司实现营收、净利润双增长，8家公司净利润同比增长逾100%。 ：博敏电子 ：瑞丰高材、金禄电子、迅捷兴、贤丰控股、平安电工
受AI光通讯需求爆发影响，磷化铟基板与磊晶严重供不应求，第4季或再涨价超过10%，创史上内容来自芒果纪要星球最大单次涨幅，供应商直言“有钱也未必买得到”。 ：宿迁联盛 ：三安光电、有研新材、兴业科技
据机构测算，2026年全球CNC机床市场规模预计1085.8亿美元，2034 年有望攀升至2516.1亿美元，预测期复合增速约 11.1%。 ：秦川机床、华东数控、日发精机、大族数控、华中数控
立昂微业绩说明会上，董事长表示，随着半导体行业的景气度复苏，半导体硅片市场需求旺盛，目前已进入涨价周期。 ：立昂微、有研硅、西安奕材、沪硅产业、神工股份、TCL中环
《》：到2030年，国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里。 ：石化机械 ：海油工程、山东墨龙、石化油服、通源石油
总体总结
主题正文
- 本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。
- 该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。
- 机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。
- 据农业农村部最新监测，8月17日全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.03元/公斤，较上周五上升1.6%，"菜篮子"产品批发价格指数同步上行0.34个点，猪肉价格呈现明确的边际回暖态势。
- 机构：持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。
- 其中，14家公司实现营收、净利润双增长，8家公司净利润同比增长逾100%。
- 受AI光通讯需求爆发影响，磷化铟基板与磊晶严重供不应求，第4季或再涨价超过10%，创史上内容来自芒果纪要星球最大单次涨幅，供应商直言“有钱也未必买得到”。
- 据机构测算，2026年全球CNC机床市场规模预计1085.8亿美元，2034 年有望攀升至2516.1亿美元，预测期复合增速约 11.1%。