中集车辆、AIDC发电设备、线控底盘观点 20260816 中集车辆 北美物流价格改善，此前连续3年下行的挂车市场有望大幅修复；上周我们交流了美国头部挂车企业

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中集车辆、AIDC发电设备、线控底盘观点 20260816

中集车辆 北美物流价格改善，此前连续3年下行的挂车市场有望大幅修复；上周我们交流了美国头部挂车企业 Wabash，公司二季度营收环比高增长，新签订单增长，价格改善。推荐全球龙头、北美本土化生产的【中集车辆】

AIDC发电 产业调研发现，国产往复式内燃机获取北美认证顺利，头部企业2027出货量有望上调。燃料电池方面，有北美数据中心运营商表示，BE的产品对数据中心落地帮助明显。继续看好【潍柴动力】【德昌电机控股】

线控底盘 耐世特、CAAS两家转向系统公司中报业绩均大幅增长。线控底盘大型企业议价能力较强且普遍全球布局，下游单一beta影响不大。看好【耐世特】【伯特利】

总体总结

主题正文

1. 中集车辆、AIDC发电设备、线控底盘观点 20260816
2. 中集车辆 北美物流价格改善，此前连续3年下行的挂车市场有望大幅修复；
3. 上周我们交流了美国头部挂车企业 Wabash，公司二季度营收环比高增长，新签订单增长，价格改善。
4. 推荐全球龙头、北美本土化生产的【中集车辆】
5. AIDC发电 产业调研发现，国产往复式内燃机获取北美认证顺利，头部企业2027出货量有望上调。
6. 燃料电池方面，有北美数据中心运营商表示，BE的产品对数据中心落地帮助明显。
7. 线控底盘 耐世特、CAAS两家转向系统公司中报业绩均大幅增长。
8. 线控底盘大型企业议价能力较强且普遍全球布局，下游单一beta影响不大。