【方正机械】周观点更新：关注 光模块散热（液冷/陶瓷）、ABF膜、磷化铟衬底、机床等板块 光模块散热，中际旭创公告称与 中石科技 控股股东于当日签署《》，拟以现
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【方正机械】周观点更新：关注 光模块散热（液冷/陶瓷）、ABF膜、磷化铟衬底、机床等板块
光模块散热，中际旭创公告称与 中石科技 控股股东于当日签署《》，拟以现金方式受让公司总股本的10.47%。受此消息影响， 中石科技、奕东电子、鼎通科技 等光模块液冷标的走强，此外， 中瓷电子、旭光电子、富信科技 等光模块陶瓷基板、器件标的也表现较好，光模块散热环节（ 内部陶瓷基板+外部液冷）关注度再起。1.6T开始，液冷开始批量应用，陶瓷基板从800G开始应用，1.6T价值量提升。以上标的近期可以持续关注。
此外，陶瓷散热关注 科翔股份，我们预计陶瓷年底年初有望开始批量应用，相关设备关注 英诺激光、大族激光。
国产替代+反制： ABF膜，日本味之素砍单30%，国产替代 华正新材、莲花控股、宏昌电子、生益科技。 磷化铟，云南锗业、有研新材。
机床，推荐受AI驱动明显+业绩佳的 乔锋智能、创世纪、纽威数控。
总体总结
主题正文
- 【方正机械】周观点更新：关注 光模块散热（液冷/陶瓷）、ABF膜、磷化铟衬底、机床等板块
- 光模块散热，中际旭创公告称与 中石科技 控股股东于当日签署《》，拟以现金方式受让公司总股本的10.47%。
- 受此消息影响， 中石科技、奕东电子、鼎通科技 等光模块液冷标的走强，此外， 中瓷电子、旭光电子、富信科技 等光模块陶瓷基板、器件标的也表现较好，光模块散热环节（ 内部陶瓷基板+外部液冷）关注度再起。
- 1.6T开始，液冷开始批量应用，陶瓷基板从800G开始应用，1.6T价值量提升。
- 以上标的近期可以持续关注。
- 此外，陶瓷散热关注 科翔股份，我们预计陶瓷年底年初有望开始批量应用，相关设备关注 英诺激光、大族激光。
- 国产替代+反制： ABF膜，日本味之素砍单30%，国产替代 华正新材、莲花控股、宏昌电子、生益科技。
- 机床，推荐受AI驱动明显+业绩佳的 乔锋智能、创世纪、纽威数控。