【西部机械】半导体设备观点更新：第一阶段反弹修复之后，半导体设备怎么选股？0816 板块股价看新高 1） 产业景气度持续上行：从海外设备厂看，本周amat发布最
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【西部机械】半导体设备观点更新：第一阶段反弹修复之后，半导体设备怎么选股？0816
板块股价看新高 1） 产业景气度持续上行：从海外设备厂看，本周amat发布最新一期财报，收入超预期，中国区收入指引超预期：Q2中国区收入占比为24%，对应收入约18.3亿，指引Q3中国占比升至26%，对应收入约23亿，此前公司仅预测2026年中国收入持平或小幅增长，本次已经上调为明确增长，且预计27年也同样增长。从国内大厂来说，两存有上修今年招标片数的动作，先进逻辑也有望超预期。
2）国内设备市场规模超预期：除了扩产片数之外，国内技术突破有希望带来资本开支的持续超预期
3）催化较多：YTMC IPO进展、核心fab的技术突破、海外存储原厂及设备股价持续反弹向上等
个股选择：扩产&新技术突破并重 1）白马票：中科飞测、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科 2）长存标签&弹性票：微导纳米、京仪装备 3）先进封测设备：骄成超声、金海通、华峰测控、强一股份等
总体总结
主题正文
- 【西部机械】半导体设备观点更新：第一阶段反弹修复之后，半导体设备怎么选股？
- 1） 产业景气度持续上行：从海外设备厂看，本周amat发布最新一期财报，收入超预期，中国区收入指引超预期：Q2中国区收入占比为24%，对应收入约18.3亿，指引Q3中国占比升至26%，对应收入约23亿，此前公司仅预测2026年中国收入持平或小幅增长，本次已经上调为明确增长，且预计27年也同样增长。
- 从国内大厂来说，两存有上修今年招标片数的动作，先进逻辑也有望超预期。
- 2）国内设备市场规模超预期：除了扩产片数之外，国内技术突破有希望带来资本开支的持续超预期
- 3）催化较多：YTMC IPO进展、核心fab的技术突破、海外存储原厂及设备股价持续反弹向上等
- 1）白马票：中科飞测、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科
- 2）长存标签&弹性票：微导纳米、京仪装备
- 3）先进封测设备：骄成超声、金海通、华峰测控、强一股份等