【光模块散热及TIM材料】 玫瑰核心标的： 中石科技： 光模块有望在旭创、Coherent、索尔思均获主要份额，乐观测算27年业绩15亿+/对应市值450亿，

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【光模块散热及TIM材料】

玫瑰核心标的：

中石科技： 光模块有望在旭创、Coherent、索尔思均获主要份额，乐观测算27年业绩15亿+/对应市值450亿， 测算过程见上面链接。 科创新源： TIM材料+冷板，NV/谷歌+字节/HW；

飞荣达： 谷歌TIM材料，HW冷板，思科液冷交换机箱/机柜；

鼎通科技： 目前液冷cage独供，26H2订单有望加速放量。

总体总结

主题正文

1. 【光模块散热及TIM材料】
2. 中石科技： 光模块有望在旭创、Coherent、索尔思均获主要份额，乐观测算27年业绩15亿+/对应市值450亿， 测算过程见上面链接。
3. 科创新源： TIM材料+冷板，NV/谷歌+字节/HW；
4. 飞荣达： 谷歌TIM材料，HW冷板，思科液冷交换机箱/机柜；
5. 鼎通科技： 目前液冷cage独供，26H2订单有望加速放量。