1️⃣优先推荐无源器件：MPO不受CPO影响，FAU受益CPO发展。从汇聚科技、仕佳光子到太辰光，无源器件的景气度扎扎实实落地公司的业绩上： 仕佳光子、 2️⃣

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1️⃣优先推荐无源器件：MPO不受CPO影响，FAU受益CPO发展。从汇聚科技、仕佳光子到太辰光，无源器件的景气度扎扎实实落地公司的业绩上： 仕佳光子、 2️⃣酌情参与CPO：从开始交付到最终形成产业优势，兑现业绩需要时间，CPO进展会变得有迹可循，但不是一帆风顺，而是和NPO等方案展开竞争； 天孚通信、光库科技、炬光科技等； 3️⃣坚持布局新增量：Scale-UP新增量才是未来两年的主要矛盾： 中际旭创、新易盛、 立讯精密、 源杰科技等 4️⃣信息差和二线光：核心就是信息差，我们谨慎推荐； 5️⃣国产算力：润泽科技、东阳光、盛科通信、紫光股份、锐捷网络；

总体总结

主题正文

1. 1️⃣优先推荐无源器件：MPO不受CPO影响，FAU受益CPO发展。
2. 从汇聚科技、仕佳光子到太辰光，无源器件的景气度扎扎实实落地公司的业绩上： 仕佳光子、
3. 2️⃣酌情参与CPO：从开始交付到最终形成产业优势，兑现业绩需要时间，CPO进展会变得有迹可循，但不是一帆风顺，而是和NPO等方案展开竞争；
4. 天孚通信、光库科技、炬光科技等；
5. 3️⃣坚持布局新增量：Scale-UP新增量才是未来两年的主要矛盾： 中际旭创、新易盛、 立讯精密、 源杰科技等
6. 4️⃣信息差和二线光：核心就是信息差，我们谨慎推荐；
7. 5️⃣国产算力：润泽科技、东阳光、盛科通信、紫光股份、锐捷网络；