💡中报密集披露窗口期将至，更关注兑现的未来持续性 0817 持续重视中报窗口算力龙头机会。即将进入8月下旬中报密集披露窗口，计算机整体稳健、算力高增的趋势预计将
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💡中报密集披露窗口期将至，更关注兑现的未来持续性 0817
持续重视中报窗口算力龙头机会。即将进入8月下旬中报密集披露窗口，计算机整体稳健、算力高增的趋势预计将延续，7月调整带来算力板块加仓机会，但需更聚焦业绩增长至少有一年以上持续性的龙头公司。关注超节点、CPU等。
加大关注软件板块的活跃度提升。投资风格多元化趋势正在逐渐形成，低持仓的软件龙头关注度及活跃度有所提升。国产模型性能持续提升、平均token调用成本持续下降提振应用渗透信心。关注AI4S、FDE、AI办公等产业新趋势。
LLM模型迭代预计将进入平台期。随着近期国内外模型的密集发布，海外存量sota模型适配融资节奏已释放较为充分，国内模型追赶预期亦较为充分，模型迭代在未来半年大概率进入平台期，明年可关注model2、Astra、Gemini4等模型进展。
重点推荐：金山办公、中控技术、海光信息、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新大陆、卓易信息、合合信息、汉得信息、泛微网络
总体总结
主题正文
- 💡中报密集披露窗口期将至，更关注兑现的未来持续性 0817
- 即将进入8月下旬中报密集披露窗口，计算机整体稳健、算力高增的趋势预计将延续，7月调整带来算力板块加仓机会，但需更聚焦业绩增长至少有一年以上持续性的龙头公司。
- 投资风格多元化趋势正在逐渐形成，低持仓的软件龙头关注度及活跃度有所提升。
- 国产模型性能持续提升、平均token调用成本持续下降提振应用渗透信心。
- 关注AI4S、FDE、AI办公等产业新趋势。
- LLM模型迭代预计将进入平台期。
- 随着近期国内外模型的密集发布，海外存量sota模型适配融资节奏已释放较为充分，国内模型追赶预期亦较为充分，模型迭代在未来半年大概率进入平台期，明年可关注model2、Astra、Gemini4等模型进展。
- 重点推荐：金山办公、中控技术、海光信息、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新大陆、卓易信息、合合信息、汉得信息、泛微网络