对非银可以逐步乐观 1、从上周头部消费公司中报来看， 已经验证非科技行业筹码结构逐步出清的观点。 2、7月以来，我们对市场的核心观点： 投资机会将在行业层面更扩
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对非银可以逐步乐观
1、从上周头部消费公司中报来看， 已经验证非科技行业筹码结构逐步出清的观点。 2、7月以来，我们对市场的核心观点： 投资机会将在行业层面更扩散、在AI内部更收敛。资金压制解除后，这个势能确实得以延续，医药、周期等重要板块反弹。 3、 市场多点开花后、虽然短期有所缩量、但市场结构变得更健康、牛市延续性更强！ 非银的反弹势能逐步蓄积。 4、券商板块定价的是市场活跃度， 不怕自己不是热点、就怕市场没有热点、配置窗口打开。
因此，继续建议超配非银、标配银行。 1️⃣券商：中信、广发、招商、国泰海通 2️⃣保险：太保、平安、财险 3️⃣银行：渝农商行、江苏、中信股份（银行核心资产）
🎖️🎖️【华创非银 徐康团队】
总体总结
主题正文
- 1、从上周头部消费公司中报来看， 已经验证非科技行业筹码结构逐步出清的观点。
- 2、7月以来，我们对市场的核心观点： 投资机会将在行业层面更扩散、在AI内部更收敛。
- 资金压制解除后，这个势能确实得以延续，医药、周期等重要板块反弹。
- 3、 市场多点开花后、虽然短期有所缩量、但市场结构变得更健康、牛市延续性更强！
- 4、券商板块定价的是市场活跃度， 不怕自己不是热点、就怕市场没有热点、配置窗口打开。
- 因此，继续建议超配非银、标配银行。
- 1️⃣券商：中信、广发、招商、国泰海通
- 3️⃣银行：渝农商行、江苏、中信股份（银行核心资产）