[红包]【华泰建筑建材】亚翔集成更新260817 集团： 亚翔工程本周更新7月营收数据， 7月单月实现营业收入109亿新台币（合23亿人民币），同比+62.3%
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[红包]【华泰建筑建材】亚翔集成更新260817
集团： 亚翔工程本周更新7月营收数据， 7月单月实现营业收入109亿新台币（合23亿人民币），同比+62.3%/环比+28.8%， 单月营收创历史新高； 前7个月累计实现收入569亿新台币（120亿元），同比+68.4%。
订单执行：
新加坡HBM项目1H26累计结转4亿元，完工进度（较已公告值）不足10%，上半年整体项目建设以土建为主， 3季度起洁净室与机电进入施工结算高峰，项目预期按进度推进（1H27投产）；
V项目执行结转接近尾声，仍未部分加单仍在施工（未达披露标准）；
截止 1H26集团新加坡在手订单700亿rmb，其中涵盖待集团分包部分订单。
随着HBM项目洁净室部分3Q26逐步进入执行结转高峰，我们认为2H26公司产值有望快速释放， 维持26-28年16/26/33亿元归母净利预测，叠加高比例分红，当前位置股利安全垫支撑较强， 短期看600亿目标市值； 中期新加坡区域投资久期看至少5-8年，集团董事长明确表示除当前已落地的200多亿新币案量外，后续接案将持续， 我们预计新加坡区域仍有更多新增项目，详情请联系华泰建筑建材交流。
总体总结
主题正文
- [红包]【华泰建筑建材】亚翔集成更新260817
- 集团： 亚翔工程本周更新7月营收数据， 7月单月实现营业收入109亿新台币（合23亿人民币），同比+62.3%/环比+28.8%， 单月营收创历史新高；
- 前7个月累计实现收入569亿新台币（120亿元），同比+68.4%。
- 新加坡HBM项目1H26累计结转4亿元，完工进度（较已公告值）不足10%，上半年整体项目建设以土建为主， 3季度起洁净室与机电进入施工结算高峰，项目预期按进度推进（1H27投产）；
- 截止 1H26集团新加坡在手订单700亿rmb，其中涵盖待集团分包部分订单。
- 随着HBM项目洁净室部分3Q26逐步进入执行结转高峰，我们认为2H26公司产值有望快速释放， 维持26-28年16/26/33亿元归母净利预测，叠加高比例分红，当前位置股利安全垫支撑较强， 短期看600亿目标市值；
- 中期新加坡区域投资久期看至少5-8年，集团董事长明确表示除当前已落地的200多亿新币案量外，后续接案将持续， 我们预计新加坡区域仍有更多新增项目，详情请联系华泰建筑建材交流。