7月深度回调后，我们判断电子布板块更多的是杀情绪，而基本面持续向好，T布、二代布、普通布均景气度持续向上： （1）从供需格局的封闭性和认证壁垒上，T布赛道几近完
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7月深度回调后，我们判断电子布板块更多的是杀情绪，而基本面持续向好，T布、二代布、普通布均景气度持续向上：
（1）从供需格局的封闭性和认证壁垒上，T布赛道几近完美，产能保证金与日俱增 宏和科技 （2）rubin叙事上，短期二代布变化最大，台光和生益都在猛猛拉货 国际复材、宏和科技、中材科技 （3）普通布涨价持续，至少涨到26年底 中国巨石、国际复材、宏和科技、中材科技
继续看好电子布板块，重视宏和科技/国际复材/中国巨石/中材科技。宏和科技第一目标市值看前高3000亿。
总体总结
主题正文
- 7月深度回调后，我们判断电子布板块更多的是杀情绪，而基本面持续向好，T布、二代布、普通布均景气度持续向上：
- （1）从供需格局的封闭性和认证壁垒上，T布赛道几近完美，产能保证金与日俱增 宏和科技
- （2）rubin叙事上，短期二代布变化最大，台光和生益都在猛猛拉货 国际复材、宏和科技、中材科技
- （3）普通布涨价持续，至少涨到26年底 中国巨石、国际复材、宏和科技、中材科技
- 继续看好电子布板块，重视宏和科技/国际复材/中国巨石/中材科技。
- 宏和科技第一目标市值看前高3000亿。