区别于悲观的共识，再转一次：中国股市的“转型牛”不会因7月挫折而结束。在国泰海通0719“击球区”后，部署“金秋”，看好国庆前的秋季行情。 1、市场调整不是预期
- 序号：326
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
区别于悲观的共识，再转一次：中国股市的“转型牛”不会因7月挫折而结束。在国泰海通0719“击球区”后，部署“金秋”，看好国庆前的秋季行情。
1、市场调整不是预期恶化，主因此前交易集中与风险冲击；企稳后的反复不会阻断修复和回升态势；
2、市场风险已大幅降低，秋天宏观政策和监管政策取向一致，支持立场，构成稳定的风险偏好环境；
3、美国就业与通胀环比走弱，紧缩的预期阶段性触峰，对市场的约束逐步减弱；
4、海外AI出现积极变化，减少投资可持续性疑虑，企业侧部署加快表明应用扩散和渗透率提高；
5、中国本土创新与企业走向全球、参与全球竞争，是中国市场最重要的增长空间和投资主线。
6、投资上，从一枝独秀到多点开花，稳健走强。看好 1科技与材料；2优势制造与医药；3大金融。
方奕 国泰海通首席策略
总体总结
主题正文
- 区别于悲观的共识，再转一次：中国股市的“转型牛”不会因7月挫折而结束。
- 在国泰海通0719“击球区”后，部署“金秋”，看好国庆前的秋季行情。
- 1、市场调整不是预期恶化，主因此前交易集中与风险冲击；
- 2、市场风险已大幅降低，秋天宏观政策和监管政策取向一致，支持立场，构成稳定的风险偏好环境；
- 3、美国就业与通胀环比走弱，紧缩的预期阶段性触峰，对市场的约束逐步减弱；
- 4、海外AI出现积极变化，减少投资可持续性疑虑，企业侧部署加快表明应用扩散和渗透率提高；
- 5、中国本土创新与企业走向全球、参与全球竞争，是中国市场最重要的增长空间和投资主线。
- 6、投资上，从一枝独秀到多点开花，稳健走强。