未来半年，将会有非常高频的供应链信息变化，包括CPO/NPO技术选型、供应商选型、份额与价格、前置性备货指引、量产订单等。我们认为CPO/NPO将会是AI硬件的

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未来半年，将会有非常高频的供应链信息变化，包括CPO/NPO技术选型、供应商选型、份额与价格、前置性备货指引、量产订单等。我们认为CPO/NPO将会是AI硬件的主线方向。

1、CPO：天孚、致尚、长盈通、炬光、罗博、杰普特； 2、NPO：旭创、光库、源杰，标的与CPO有重叠； 3、Switch：盛科、锐捷、紫光，偏国内映射。

总体总结

主题正文

1. 未来半年，将会有非常高频的供应链信息变化，包括CPO/NPO技术选型、供应商选型、份额与价格、前置性备货指引、量产订单等。
2. 我们认为CPO/NPO将会是AI硬件的主线方向。
3. 1、CPO：天孚、致尚、长盈通、炬光、罗博、杰普特；
4. 2、NPO：旭创、光库、源杰，标的与CPO有重叠；
5. 3、Switch：盛科、锐捷、紫光，偏国内映射。