【个股】昨天周末策略里，我在分析cpo机会时，点了下炬光科技，这个位置，你们可以看看。 下面的资料，学习下： 根据公开的信息来看，炬光的布局正好踩准了产业发展的
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【个股】昨天周末策略里，我在分析cpo机会时，点了下炬光科技，这个位置，你们可以看看。 下面的资料，学习下： 根据公开的信息来看，炬光的布局正好踩准了产业发展的几个重要节点。目前的现金流主要依靠 800G、1.6T 可插拔光模块以及相关的微光学产品，在海外客户的规模化供货上取得了进展，上半年光通信收入同比翻了两番多。中期看 CPO/NPO、一体化的微棱镜透镜阵列以及高通道 V 型槽来解决多通道一次性对准的问题，目前已经拿到多家客户的大批量验证。长远来看，OCS 光交换机和氮化铝衬底材料可以打开增量耗材市场，把业务从光学元件扩展到封装材料领域。 当然，单凭亮点是不行的，风险也要说清楚。 目前光通信业务在公司总收入中所占的比例还不足16%，传统工业和汽车板块仍然在收缩调整之中，上半年整个公司的盈利状况都是亏损的。CPO、OCS 这些前沿的方向大多都处于验证和小批量的阶段，什么时候能够大规模地产生利润，还要看下游的技术路线能不能顺利落地。公司自己也在异动公告中提到，技术迭代、客户导入、产能爬坡，其中任何一项出现问题都会影响到最终的收益。
【聊天】趁着休盘，我跟大家聊会儿，解释几个问题，为什么有些票，走势很好，我却不做重点，有几个原因： 1 避嫌，比如优迅股份，流通盘子小，我虽然很看好它的dsp芯片概念，但怕塌方或者风迟迟不来。避免到时被人喊杀猪盘，所以让你们自己做； 2 毛利率过分低，业绩增速很大，但盈利规模偏小的，比如铜冠铜箔，毕竟第四代铜箔，只是刚出量，稍微拉高了铜箔的毛利率，但你们要看到铜箔行业出于刚出瓶颈的时候，大部分企业毛利率不超过5%，苟延残喘，我不太喜欢。但边际变化大的，比如铜冠，我会高看一眼，但绝不会长拿，怕出事； 3 斯迪克，这种是套利洁美科技的，套利就是打一个情绪溢价，短线思路，几天就结束，玩玩而已； 4 有的票，我会设置阶段性逻辑，分期目标实现，立刻出来，观察，等待信号，信号出现就勇敢再上，比如中国巨石，鼎泰高科等等。 希望大家能逐渐熟悉圈子风格。不要过分计较一天两天的震荡。
【个股】各位，圣泉既然业绩采出彩，那么今天结束掉。这是第二波，我们没有博到，但也没亏。 冒个泡，说说第二波的盈亏，让我有个数。
汰弱留强
【资讯】半年报得到大行肯定，好事！生益这种票就得靠机构拉！
【资讯股】麦格米特，不是起来了么？ 记住这个票是idc和服务器电源模块有关，未来新机子的要求，就是它的机会； 同样的，你们参照一个股，中富电路，你看看反弹多迅猛，为啥呢？因为它是国内光模块三级电源pcb之王。 互相参照，你才能弄懂。上周当天买入，稍微阴了一下，就唉声叹气，那就不适合做这些漂。
总体总结
主题正文
- 【个股】昨天周末策略里，我在分析cpo机会时，点了下炬光科技，这个位置，你们可以看看。
- 目前的现金流主要依靠 800G、1.6T 可插拔光模块以及相关的微光学产品，在海外客户的规模化供货上取得了进展，上半年光通信收入同比翻了两番多。
- 目前光通信业务在公司总收入中所占的比例还不足16%，传统工业和汽车板块仍然在收缩调整之中，上半年整个公司的盈利状况都是亏损的。
- CPO、OCS 这些前沿的方向大多都处于验证和小批量的阶段，什么时候能够大规模地产生利润，还要看下游的技术路线能不能顺利落地。
- 公司自己也在异动公告中提到，技术迭代、客户导入、产能爬坡，其中任何一项出现问题都会影响到最终的收益。
- 【聊天】趁着休盘，我跟大家聊会儿，解释几个问题，为什么有些票，走势很好，我却不做重点，有几个原因：
- 2 毛利率过分低，业绩增速很大，但盈利规模偏小的，比如铜冠铜箔，毕竟第四代铜箔，只是刚出量，稍微拉高了铜箔的毛利率，但你们要看到铜箔行业出于刚出瓶颈的时候，大部分企业毛利率不超过5%，苟延残喘，我不太喜欢。
- 4 有的票，我会设置阶段性逻辑，分期目标实现，立刻出来，观察，等待信号，信号出现就勇敢再上，比如中国巨石，鼎泰高科等等。