优迅股份：26Q2数据中心新品进展顺利+业绩有望开始提速，一阶段看翻倍空间 26H2/27年高速产品即将进入放量窗口。26年优迅所处阶段可对标24/25年的源杰

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优迅股份：26Q2数据中心新品进展顺利+业绩有望开始提速，一阶段看翻倍空间

26H2/27年高速产品即将进入放量窗口。26年优迅所处阶段可对标24/25年的源杰，从电信到数据中心，公司26H2高速数据中心产品（单芯片100G/200G，200G也有望加速）即将进入测试及小批量订单确认阶段，预计27年有望加速放量并对应有报表验证。

预计26Q2业绩增速上扬，经营提速拐点将至。27年或进一步提速。参考MACOM等海外竞对公司业绩表现，行业景气度上行明确，我们预计26Q2公司业绩增速继续上扬，或成为公司业绩增速进一步抬升的重要拐点。

电芯片产业缺货问题持续加剧，此背景下率先产品突破+有产能保障的头部公司先享受东风。

关键催化节点：8.24的Q2业绩报，9.9光博会

目标空间：考虑公司卡位稀缺性，高速产品突破后份额预期乐观，一阶段看前高400亿。

总体总结

主题正文

1. 优迅股份：26Q2数据中心新品进展顺利+业绩有望开始提速，一阶段看翻倍空间
2. 26H2/27年高速产品即将进入放量窗口。
3. 26年优迅所处阶段可对标24/25年的源杰，从电信到数据中心，公司26H2高速数据中心产品（单芯片100G/200G，200G也有望加速）即将进入测试及小批量订单确认阶段，预计27年有望加速放量并对应有报表验证。
4. 预计26Q2业绩增速上扬，经营提速拐点将至。
5. 参考MACOM等海外竞对公司业绩表现，行业景气度上行明确，我们预计26Q2公司业绩增速继续上扬，或成为公司业绩增速进一步抬升的重要拐点。
6. 电芯片产业缺货问题持续加剧，此背景下率先产品突破+有产能保障的头部公司先享受东风。
7. 关键催化节点：8.24的Q2业绩报，9.9光博会
8. 目标空间：考虑公司卡位稀缺性，高速产品突破后份额预期乐观，一阶段看前高400亿。