20260817 继续持续推荐“电”的逻辑，珍惜 预期差带来的底部位置，站在当前时点变化最大的产业趋势 中富电路 新雷能 🔥新雷能：先看400e+，当前位置的大
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20260817 继续持续推荐“电”的逻辑，珍惜 预期差带来的底部位置，站在当前时点变化最大的产业趋势 中富电路 新雷能
🔥新雷能：先看400e+，当前位置的大额定增是公司对于 需求强信心的体现，ADI可能是本轮一二次电源里有很大预期差的公司。【近期产业端进展较大，市场及估值空间都打开了，详情私聊】±400V架构中对于 电源模块的时序控制要求提升较大，新雷能为ADI核心电源模块ODM厂，ADI针对数据中心产品，布局了热插拔、DC/DC电源模块、高性能POL、多相控制器到时序控制等产品，其在此前的大会上也展出了800V→50V 中间母线转换板（IBC 中间母线转换器）、800V/50V→12V / 800V→6V 近端 PDB 配电板及800VHotswap热插拔板等方案。
🔥中富电路 坚定看600e+，电源+PCB双主线标的，目前卡位最清晰同时又有新叙事的强弹性：三次电源PCB龙头，近期新增光模块 二三次电源 & 存储相关电源模块订单需求，整体市场空间在原有基础上有较大幅度上修。【近期公司客户突破超预期，最新学习笔记欢迎私信】
总体总结
主题正文
- 20260817 继续持续推荐“电”的逻辑，珍惜 预期差带来的底部位置，站在当前时点变化最大的产业趋势 中富电路 新雷能
- 🔥新雷能：先看400e+，当前位置的大额定增是公司对于 需求强信心的体现，ADI可能是本轮一二次电源里有很大预期差的公司。
- 【近期产业端进展较大，市场及估值空间都打开了，详情私聊】±400V架构中对于 电源模块的时序控制要求提升较大，新雷能为ADI核心电源模块ODM厂，ADI针对数据中心产品，布局了热插拔、DC/DC电源模块、高性能POL、多相控制器到时序控制等产品，其在此前的大会上也展出了800V→50V 中间母线转换板（IBC 中间母线转换器）、800V/50V→12V / 800V→6V 近端 PDB 配电板及800VHotswap热插拔板等方案。
- 🔥中富电路 坚定看600e+，电源+PCB双主线标的，目前卡位最清晰同时又有新叙事的强弹性：三次电源PCB龙头，近期新增光模块 二三次电源 & 存储相关电源模块订单需求，整体市场空间在原有基础上有较大幅度上修。
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