8月17日复盘笔记：CPO/芯片产业/创新药/PCB/机器人/算力租赁/大消费/有色/农业/电网设备等 股票ETF上周合计净流出525.44亿元，8月以来已经合
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8月17日复盘笔记：CPO/芯片产业/创新药/PCB/机器人/算力租赁/大消费/有色/农业/电网设备等
股票ETF上周合计净流出525.44亿元，8月以来已经合计净流出了1285.67亿元。多只半导体细分赛道ETF净流入居前，半导体设备ETF国泰、半导体设备ETF易方达上周净流入16.85亿元、13.59亿元
；。 沪深京三市成交额达到2.4万亿，较上一交易日放量超2000亿。
备注：只列举部分涨停板
英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。 ：中石科技、太辰光、共进股份、天准科技、中瓷电子、旭光电子、天通股份、电连技术、聚和材料、天洋新材、苏州天脉、飞亚达、盛洋科技、海泰新光 ：仕佳光子、迅捷兴、长光华芯、长芯博创、富信科技、天孚通信
SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。 ：亚翔集成、有研新材、盈方微、兴欣新材、奥莱德、天准科技、万盛股份、金螳螂、华民股份、华源控股 ：中科飞测、长川科技、普冉股份、长鑫科技
2026年上半年我国创新药对外授权（License-out）交易金额已突破1100亿美元，在全球TOP10交易中占据八席，产业正从"卖故事"转向以临床数据和商业化兑现能力定价的新阶段。 ：誉衡药业、华森制药、太龙药业、圣达生物、戴维医疗、冀衡医药、神奇制药、澳洋健康 ：石药创新、陇神戎发、立方制药
PCB上游材料涨价潮持续扩大。南亚塑料电子材料事业部近期向客户发出涨价通知，宣布铜箔基板（CCL）及半固化片（Prepreg，PP）价格将调涨20～25%，自2026年9月1日起生效，并以实际出货日期为准。 ：金禄电子、华正新材、兴森科技、宏昌电子、东方材料、博敏电子、卓郎智能 ：山东玻纤、中国巨石、埃科光电
①人形第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。 ②宇树科技发布“超人”，原地跳高2米，极限速度12.66m/s，（0.85米腿长），超越全世界全人类原地跳高和奔跑速度记录。 ：正裕工业、京城股份、日盈电子、中原内配、北自科技、联科科技、龙洲股份、哈森股份 ：博众精工、征和工业、唯科科技、襄阳轴承
广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式。 ：东方材料、鸿博股份、甘咨询、宇顺电子 ：日科化学、朗科科技、弘信电子
机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。 ：一鸣食品、供销大集、桂发祥、阳光乳业、利群股份、百合股份、益民集团 ：黑芝麻、南侨食品
LME期铜日内涨超1.4%，一度逼近14400美元/吨。 ：北方铜业、贵研铂业、振华股份、闽发铝业 ：江西铜业、湖南白银、西部矿业、铜陵有色
摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。 ：金健米业、农发种业、京粮控股 ：神农种业、敦煌种业、深粮控股
《》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达万亿级别。 ：风范股份、思源电气、神马电力 ：金冠电气、伊戈尔
摩根大通表示，受电力需求急剧增长的推动，全球燃气轮机订单在4月至6月当季创下历史新内容来自芒果纪要高。 ：杰瑞股份、联德股份、常宝股份 ：隆达股份、图南股份、万泽股份
市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。 ：有研新材 ：云南锗业、兴发集团、博杰股份、三安光电
机构：封测正由稼动率修复走向量价齐升、价值量抬升，台积电与日月光投控提价为中国大陆封测跟涨提供锚定、台厂满载下订单外溢，看好中国大陆封测厂需求承接与涨价跟进及利润率修复机会。 ：通富微电 ：德邦科技、上海新阳、甬矽电子、华天科技、伟测科技
机构：持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。 ：沃格光电 ：艾森股份、彩虹股份、力诺药包、京东方A、凯盛科技
上期所欧线集运主力合约大涨10%，报1749点。 ：凤凰航运 ：中远海能、招商轮船、国航远洋
机构：预计金刚石散热2030年全球市场中性约188亿元、乐观约312亿元，2026-2030年中性口径复合增速约128%。 ：黄河旋风 ：四方达、力量钻石、国机精工、沃尔德
总体总结
主题正文
- SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
- 2026年上半年我国创新药对外授权（License-out）交易金额已突破1100亿美元，在全球TOP10交易中占据八席，产业正从"卖故事"转向以临床数据和商业化兑现能力定价的新阶段。
- 南亚塑料电子材料事业部近期向客户发出涨价通知，宣布铜箔基板（CCL）及半固化片（Prepreg，PP）价格将调涨20～25%，自2026年9月1日起生效，并以实际出货日期为准。
- 本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。
- 《》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达万亿级别。
- 摩根大通表示，受电力需求急剧增长的推动，全球燃气轮机订单在4月至6月当季创下历史新内容来自芒果纪要高。
- 机构：封测正由稼动率修复走向量价齐升、价值量抬升，台积电与日月光投控提价为中国大陆封测跟涨提供锚定、台厂满载下订单外溢，看好中国大陆封测厂需求承接与涨价跟进及利润率修复机会。
- 机构：预计金刚石散热2030年全球市场中性约188亿元、乐观约312亿元，2026-2030年中性口径复合增速约128%。