🌏亚洲股市大多收涨，中国领涨本轮由科技驱动的区域行情，AI 相关标的以及科创板个股成为行情支柱。 💴经常账户顺差表现亮眼，叠加工业生产数据向好，推动内地主要股指
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🌏亚洲股市大多收涨，中国领涨本轮由科技驱动的区域行情，AI 相关标的以及科创板个股成为行情支柱。 💴经常账户顺差表现亮眼，叠加工业生产数据向好，推动内地主要股指创下近两周最大单日涨幅，港股与恒生科技指数同步跟涨。 🇯🇵日本成为明显例外，东证指数终结连续八个交易日上涨态势，GDP 数据显示国内消费疲软、资本开支放缓。 📊不过日经 225 指数表现相对抗跌，AI 相关板块、保险以及航运公司股价创下历史新高。 🇦🇺澳大利亚是区域内的主要落后者，股指连续第四个交易日收跌，可选消费板块承压明显。 🛒JB Hi‑Fi 因销售不及预期，创下 2011 年以来最大单日跌幅，澳洲国民银行拖累金融板块表现。 台湾股市维持横盘震荡，明晟亚太半导体指数将上涨周期延续至 6 个交易日。 🇹🇭泰国零售与科技公司受业绩驱动大幅上涨，跑赢东盟其他市场。 🇮🇳印度股市连续第五个交易日下行，IT 与银行板块走弱；莫迪总理在独立日讲话呼吁提升自主能力，国防与核相关股票获得资金青睐。 🇨🇳国内市场资金持续从必选消费板块流出，有报道称国资退出贵州茅台前十大股东名单，凸显市场资金持续向 AI 及科技板块切换。
🇦🇺澳大利亚：标普 / 澳证 200 指数下跌 0.46%。 ✨黄金板块个股走强，带动本地材料板块，美国零售销售数据不及预期，市场下调美国加息预期，美元承压。 💰价值股、高动量标的以及多数小盘股获得超额收益。 ⚠️高风险资产、地产板块以及四大银行表现偏弱，本地软件与周期板块同样走弱。 📉本周开局业绩表现承压，澳洲消费端数据尤其偏弱。 🏦澳洲国民银行下跌 4.6%，报告 “关注类贷款” 数量上升，反映部分正常还款客户已经出现现实以及潜在偿债压力。 🛍️JB Hi‑Fi 下跌 12%，公司电话会提及客户开始倾向高性价比商品、供应商涨价以及库存短缺问题。 🛒澳洲可选消费板块整体下行，HVN 下跌 5%，SUL 下跌 6%，PMV 下跌 5%，NCK 下跌 2%。 ⛏️必和必拓明日披露财报，当前市场给到的买入评级数量处于过去 15 年低位，整个市场仅有四份买入评级，高盛是其中之一。 台湾：台股加权指数上涨 0.1%，大盘维持震荡整理，大盘股表现平淡，台积电上涨 0.2%。 📈个股行情分化，没有统一主线，联发科下跌 3.8%，资金获利了结，ABF 载板、铜箔板块维持强势。 💡市场整体风险偏好尚可，但交投氛围偏平淡。 📑2026 年财报基本披露完毕，台湾公司营收同比、环比分别增长 132%、31%；48% 公司业绩超预期，38% 公司不及预期。 📊财报、营收超预期的公司中位数分别为 + 14%、+4%。 🏦金融板块遭遇资金抛售，资金持续涌入高动量赛道。 📉市场成交额较前一日下滑 15%。 🇰🇷韩国：因光复节休市。 🇯🇵日本：日经 225 指数上涨 0.74%。 🕒盂兰盆节过后市场交易回归常态，韩国休市，大量投资者等待 8 月 26 日英伟达财报选择观望。 📈尽管整体氛围平淡，日经指数尾盘收复 69k 点位，动量股与 AI 相关标的持续走强。 📉东证指数下跌 0.3%，终结八连涨行情。 🔬行情集中在光学、半导体材料以及半导体个股，铠侠上涨 15% 表现突出。 ⚠️部分拥挤交易标的，例如 MLCC、工厂自动化板块出现回调，资金转向持仓偏低的工业类公司。 📌AI 之外，业绩分化主导个股行情，旭硝子因业绩超预期股价上行；爱发科、杰尔、GMO 相关公司财报不及预期，股价大幅下挫。 💴日本国债收益率跟随美债上行，市场押注日本央行 9 月加息概率逼近 80%。 🌍本轮收益率上行更多受全球利率、中东局势驱动，并非国内基本面，金融、地产板块普遍走弱。 🇨🇳中国：沪深 300 指数上涨 1.61%，A 股全线收红，超 4300 只个股上涨。 📈上证综指突破 250 日均线，此前多次冲击均宣告失败。 💻大盘科技股带动行情，创业板、科创 50 指数分别上涨 3.14%、4.14%。 🔋长鑫存储股价走强，中微公司大涨 12%，市值来到 4.13 万亿元人民币，市值已经达到贵州茅台的 2.5 倍，贵州茅台下跌 3.64%。 🔍光模块板块成交量再度爆发，中际旭创上涨 6.2%，新易盛上涨 4.2%，市场流传无实据的 FCC 豁免传闻。 🤖全 AI 产业链全线走高，但基本面并未出现实质变化，市场风险偏好显著抬升。 🛒必选消费板块表现落后，贵州茅台业绩小幅不及预期。 📑7 月经济数据盘后发布，全部主要指标不及市场预期。 🇭🇰香港：恒生指数上涨 1.34%，终结四连跌，抄底资金回流中国科技板块。 📈恒生指数反弹，恒生科技指数大幅跑赢大盘。 🏗️材料板块受紫金矿业亮眼财报拉动表现强势，科技、金融板块同样走强。 🎰金沙中国财报大超预期，成为恒生指数成分股中表现最好的标的。 🚢油运板块受货运财报利好拉动上涨。 💻腾讯、阿里巴巴带动指数上行，前期回调的中国科技股迎来修复。 🔦中际旭创港股延续上涨，市场对 AI 维持乐观预期。 🌍中东局势持续压制市场情绪，资金继续从必选消费流出，有报道称国资降低贵州茅台持仓，加仓 AI 相关标的。 🇹🇭东盟：泰国 SET 指数上涨 1.05%，跑赢亚洲大盘，指数涨幅超 1%，泰铢汇率反弹。 📈科技、工业、材料、金融板块普涨。 💻科技是核心驱动力，CRC 大涨 14%，HANA 上涨 21.4%，CCET 上涨 8.6%，均受益于财报向好以及评级上调。 🏦泰国银行股表现坚挺，但贷款增长依旧承压。 🇮🇩印尼今日休市。 🇮🇳印度：Nifty 指数下跌 0.10%，开盘走弱后最大跌幅扩大至 0.5%，尾盘小幅收回部分失地。 📉指数在 14300 点位附近震荡，布伦特原油在 90 美元附近波动，美伊谈判停滞，俄乌冲突风险抬升。 💻IT、PSU 银行板块领跌，印度 5 年期国债收益率上行。 📑印度央行宣布提前结束浮动利率存款计划。 ⛏️金属板块相对大盘抗跌，大盘、中小盘指数分别下跌 0.1‑0.3%。
总体总结
主题正文
- 🏦澳洲国民银行下跌 4.6%，报告 “关注类贷款” 数量上升，反映部分正常还款客户已经出现现实以及潜在偿债压力。
- ⛏️必和必拓明日披露财报，当前市场给到的买入评级数量处于过去 15 年低位，整个市场仅有四份买入评级，高盛是其中之一。
- 📑2026 年财报基本披露完毕，台湾公司营收同比、环比分别增长 132%、31%；
- 🕒盂兰盆节过后市场交易回归常态，韩国休市，大量投资者等待 8 月 26 日英伟达财报选择观望。
- 🔋长鑫存储股价走强，中微公司大涨 12%，市值来到 4.13 万亿元人民币，市值已经达到贵州茅台的 2.5 倍，贵州茅台下跌 3.64%。
- 🔍光模块板块成交量再度爆发，中际旭创上涨 6.2%，新易盛上涨 4.2%，市场流传无实据的 FCC 豁免传闻。
- 💻科技是核心驱动力，CRC 大涨 14%，HANA 上涨 21.4%，CCET 上涨 8.6%，均受益于财报向好以及评级上调。
- 📉指数在 14300 点位附近震荡，布伦特原油在 90 美元附近波动，美伊谈判停滞，俄乌冲突风险抬升。