【蔚蓝锂芯】-报表质量beat： 1、业绩预告发过（增速很快不赘述），重点在报表质量，合同负债26Q2创历史新高，环+10%； 2、其中看天鹏子公司报表，净利率
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【蔚蓝锂芯】-报表质量beat： 1、业绩预告发过（增速很快不赘述），重点在报表质量，合同负债26Q2创历史新高，环+10%；
2、其中看天鹏子公司报表，净利率16%，去年全年10%，另外马来西亚基地上半年还亏损5kw，不然业绩更好。
3、对今明年盈利预测判断：保守26年14亿利润（26Q3/Q4分别预计3.5、5.5亿），27年23亿利润，其中全极耳12亿，当前仅14X PE（不是AI也不能只给这个估值吧）。
最后再重申我们的观点： AI升级链是我们26H2推荐的主线之一，看好rubin和载板，看好每周pcb产业链和电及周边（电源电容电感等）交织健康上涨。
总体总结
主题正文
- 【蔚蓝锂芯】-报表质量beat：
- 1、业绩预告发过（增速很快不赘述），重点在报表质量，合同负债26Q2创历史新高，环+10%；
- 2、其中看天鹏子公司报表，净利率16%，去年全年10%，另外马来西亚基地上半年还亏损5kw，不然业绩更好。
- 3、对今明年盈利预测判断：保守26年14亿利润（26Q3/Q4分别预计3.5、5.5亿），27年23亿利润，其中全极耳12亿，当前仅14X PE（不是AI也不能只给这个估值吧）。
- 最后再重申我们的观点： AI升级链是我们26H2推荐的主线之一，看好rubin和载板，看好每周pcb产业链和电及周边（电源电容电感等）交织健康上涨。