PCB周期上行，专注材料升级、龙头突破、新技术弹性 1️⃣ 德福科技：高端铜箔由认证走向批量供货，载体铜箔已在1.6T光模块项目量产；叠加加工费改善与5万吨AI

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PCB周期上行，专注材料升级、龙头突破、新技术弹性 1️⃣ 德福科技：高端铜箔由认证走向批量供货，载体铜箔已在1.6T光模块项目量产；叠加加工费改善与5万吨AI铜箔扩产，高端化和国产替代共振。 2️⃣ 鹏鼎控股：AI服务器、光模块PCB进入放量期，百亿级扩产叠加客户认证推进，第二成长曲线加速兑现。 3️⃣ 科翔股份：陶瓷混压PCB有望成为AI芯片散热新方案，公司推进北美客户合作研发；叠加HDI产能爬坡，具备新技术放量与经营拐点双重弹性。

总体总结

主题正文

1. PCB周期上行，专注材料升级、龙头突破、新技术弹性
2. 1️⃣ 德福科技：高端铜箔由认证走向批量供货，载体铜箔已在1.6T光模块项目量产；
3. 叠加加工费改善与5万吨AI铜箔扩产，高端化和国产替代共振。
4. 2️⃣ 鹏鼎控股：AI服务器、光模块PCB进入放量期，百亿级扩产叠加客户认证推进，第二成长曲线加速兑现。
5. 3️⃣ 科翔股份：陶瓷混压PCB有望成为AI芯片散热新方案，公司推进北美客户合作研发；
6. 叠加HDI产能爬坡，具备新技术放量与经营拐点双重弹性。