【科技成长】仍是主线，但会K型分化，聚焦有技术迭代的超强阿尔法标的！ 重点聚焦：这7个，其中5个空间很大 【AIDC发电设备】 1、杰瑞股份：AIDC数据中心一

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【科技成长】仍是主线，但会K型分化，聚焦有技术迭代的超强阿尔法标的！

重点聚焦：这7个，其中5个空间很大

【AIDC发电设备】 1、杰瑞股份：AIDC数据中心一体化有望超预期 2、涛涛车业：“小杰瑞”，期待北美数据中心发电设备业务订单突破

【PCB】聚焦下一代技术、技术迭代 3、科翔股份：下一代PCB——期待陶瓷PCB订单突破 4、杰美特：新一代PCB钻针，期值得加强重视，预计有变化

【金刚石散热】预期差很大，从主题到订单、业绩兑现 5、斯莱克：金刚石散热+液冷，期待订单获得突破 6、九州一轨：硅光设备+金刚石芯片基板

【光模块/光通信测试设备】 7、优利德：“小联讯仪器”，业绩很好，低估值标的，期待1.6T光模块采样示波器产品落地

总体总结

主题正文

1. 重点聚焦：这7个，其中5个空间很大
2. 1、杰瑞股份：AIDC数据中心一体化有望超预期
3. 2、涛涛车业：“小杰瑞”，期待北美数据中心发电设备业务订单突破
4. 3、科翔股份：下一代PCB——期待陶瓷PCB订单突破
5. 4、杰美特：新一代PCB钻针，期值得加强重视，预计有变化
6. 【金刚石散热】预期差很大，从主题到订单、业绩兑现
7. 5、斯莱克：金刚石散热+液冷，期待订单获得突破
8. 7、优利德：“小联讯仪器”，业绩很好，低估值标的，期待1.6T光模块采样示波器产品落地