【奕瑞科技】业绩超预期，多增长引擎共振，开启新的增长周期 [庆祝]2026Q2收入+68%，归母净利润+19%，剔除汇兑、股份支付费用、可转债费用等，经营性利润
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【奕瑞科技】业绩超预期，多增长引擎共振，开启新的增长周期
[庆祝]2026Q2收入+68%，归母净利润+19%，剔除汇兑、股份支付费用、可转债费用等，经营性利润增速可能更高。 前期调整后更具性价比：预计26-28年归母净利润分别为8.40、12.40和17.44亿元，同比增长29%、48%和41%，PE为37X，25X，18X
[太阳]【近期发布深度报告，欢迎约路演】 1）国内稀缺的、X射线全产业链自主可控的平台型龙头，构建了“探测器+核心部件+解决方案”的全链条能力，客户覆盖医疗、齿科、工业、半导体等多个领域。 2）在原主业之外，看好26年晶圆背板（AI眼镜产业链）、27年平面CT（PCB检测等）、28-30年CT球管和光子CT探测器等多增长引擎开启全新的增长周期，医疗+科技领域资金共同参与有望带动估值提升。 3）明天上午10点电话会，近几周反路演，下周五15:00调研，欢迎预约
医疗器械板块机会逐步增多
[太阳]医疗设备： 近期板块招标数据有所改善，近期迈瑞、澳华底部反弹，8.19周三20:00联影医疗电话会
[太阳]高值耗材和IVD： 集采或降价影响将于下半年逐步出清，看好惠泰医疗等龙头，新产业Q2收入超预期
[太阳]脑机接口板块近期上涨： 多家公司披露最新临床进展和融资进展，头部公司将陆续上市、板块效应更加明显
[太阳]低值耗材： 英科医疗等具性价比。
总体总结
主题正文
- 【奕瑞科技】业绩超预期，多增长引擎共振，开启新的增长周期
- [庆祝]2026Q2收入+68%，归母净利润+19%，剔除汇兑、股份支付费用、可转债费用等，经营性利润增速可能更高。
- 前期调整后更具性价比：预计26-28年归母净利润分别为8.40、12.40和17.44亿元，同比增长29%、48%和41%，PE为37X，25X，18X
- 1）国内稀缺的、X射线全产业链自主可控的平台型龙头，构建了“探测器+核心部件+解决方案”的全链条能力，客户覆盖医疗、齿科、工业、半导体等多个领域。
- 2）在原主业之外，看好26年晶圆背板（AI眼镜产业链）、27年平面CT（PCB检测等）、28-30年CT球管和光子CT探测器等多增长引擎开启全新的增长周期，医疗+科技领域资金共同参与有望带动估值提升。
- 3）明天上午10点电话会，近几周反路演，下周五15:00调研，欢迎预约
- 近期板块招标数据有所改善，近期迈瑞、澳华底部反弹，8.19周三20:00联影医疗电话会
- 集采或降价影响将于下半年逐步出清，看好惠泰医疗等龙头，新产业Q2收入超预期