【隔膜】材料环节首选，供需最紧的环节-260813 隔膜Q2行业产能利用率已提升至90%（各环节最高），Q3行业需求环比提升明显，供给紧张进一步加剧。 头部电池
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【隔膜】材料环节首选，供需最紧的环节-260813
隔膜Q2行业产能利用率已提升至90%（各环节最高），Q3行业需求环比提升明显，供给紧张进一步加剧。
头部电池厂反馈，目前中游已不接受预付款锁产能，中游供不应求，已经在挑单做。
涨价节奏明晰：隔膜环节25年Q4以来，已经涨了3轮价格，Q3涨价落地概率极高，价格温和通胀。
推荐：【佛塑】【星源】【恩捷】
佛塑：5μ产品价格优势明显，明年110e平，单平净利3毛，估值不到10X；
星源：隔膜海外α优势明显（唯一具备批量海外产能），半导体第二成长曲线明确，看翻倍以上；
恩捷：隔膜龙头，Q2业绩beta
总体总结
主题正文
- 【隔膜】材料环节首选，供需最紧的环节-260813
- 隔膜Q2行业产能利用率已提升至90%（各环节最高），Q3行业需求环比提升明显，供给紧张进一步加剧。
- 头部电池厂反馈，目前中游已不接受预付款锁产能，中游供不应求，已经在挑单做。
- 涨价节奏明晰：隔膜环节25年Q4以来，已经涨了3轮价格，Q3涨价落地概率极高，价格温和通胀。
- 推荐：【佛塑】【星源】【恩捷】
- 佛塑：5μ产品价格优势明显，明年110e平，单平净利3毛，估值不到10X；
- 星源：隔膜海外α优势明显（唯一具备批量海外产能），半导体第二成长曲线明确，看翻倍以上；
- 恩捷：隔膜龙头，Q2业绩beta