📮【申万计算机】中科曙光26H1业绩速评：超预期！Q2收入利润双提速 ✨ 业绩超预期、Q2单季提速 公司26H1实现营收74.3亿元，同比+27%；归母净利润9
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📮【申万计算机】中科曙光26H1业绩速评：超预期！Q2收入利润双提速
✨ 业绩超预期、Q2单季提速 公司26H1实现营收74.3亿元，同比+27%；归母净利润9.8亿元，同比+34%；其中海光贡献利润5亿元，扣除后归母净利润4.8亿元，同比+22%。 Q2单季度营收42.3亿元，同比+30%；归母净利润7.5亿元，同比+38.3%；其中海光贡献利润3.1亿元，扣除后归母净利润4.4亿元，同比+26%。 较Q1相比营收利润双双提速，业绩超预期！
✨ 曙光迎来业绩拐点 通算：互联网相关出货加速，信创稳健增长； 高端算力：1）全国多个智算项目启动建设，全国算力互联互通节点加速；2）ScaleX40下半年开始出货。 海光β：1）海光出货加速，曙光业绩将跟进；2）持股28%直接贡献投资收益。
✨ 看2000亿目标市值 26全年营收、净利润预计30%增速；自身净利润19亿30xPE + 海光贡献13亿100xPE对应接近2000亿估值。 后续算力运营仍将释放利润弹性！
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总体总结
主题正文
- 归母净利润9.8亿元，同比+34%；
- 其中海光贡献利润5亿元，扣除后归母净利润4.8亿元，同比+22%。
- 归母净利润7.5亿元，同比+38.3%；
- 其中海光贡献利润3.1亿元，扣除后归母净利润4.4亿元，同比+26%。
- 较Q1相比营收利润双双提速，业绩超预期！
- 2）持股28%直接贡献投资收益。
- 26全年营收、净利润预计30%增速；
- 自身净利润19亿30xPE + 海光贡献13亿100xPE对应接近2000亿估值。