继续看好最强反弹主线，同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到，典型 电源电容、缺电。我们的投资观点: Rubin升级(26H2): 二代布、四代铜，重点标的:国际复
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继续看好最强反弹主线，同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到，典型 电源电容、缺电。我们的投资观点: Rubin升级(26H2): 二代布、四代铜，重点标的:国际复材、铜冠铜箔。铜粉、药水用量大幅上升，重点标的:PCB升级:汇南新材(下周重点，双逻辑驱动)、天承科技。 电源电容:麦格米特，电容用量&ASP持续通胀:三环(60%+单卡增量，高容占比提升)、江海(牛角NVL144 单柜用量768颗)、顺络(钽电容二次电源增加配置)， 载板升级和国产替代(27H1) 下游【深南电路、兴森科技】，上游【方邦股份、华正新材、莲花控股、激智科技】。先下游国产化再上游。 Bottleneck环节，AI缺电，SOFC重点标的:潍柴动力、三环集团、振华股份、春晖智控、中原内配 其他:8月看好机器人投资机会(寻找应用中bottleneck)本体被重估(类比2020年的整车)，选2C机器人上纬新材;数据为机器人的bottleneck，找数采设备布局，典型标的福莱新材
总体总结
主题正文
- 继续看好最强反弹主线，同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到，典型 电源电容、缺电。
- 我们的投资观点:
- 二代布、四代铜，重点标的:国际复材、铜冠铜箔。
- 铜粉、药水用量大幅上升，重点标的:PCB升级:汇南新材(下周重点，双逻辑驱动)、天承科技。
- 电源电容:麦格米特，电容用量&ASP持续通胀:三环(60%+单卡增量，高容占比提升)、江海(牛角NVL144 单柜用量768颗)、顺络(钽电容二次电源增加配置)，
- 下游【深南电路、兴森科技】，上游【方邦股份、华正新材、莲花控股、激智科技】。
- Bottleneck环节，AI缺电，SOFC重点标的:潍柴动力、三环集团、振华股份、春晖智控、中原内配
- 其他:8月看好机器人投资机会(寻找应用中bottleneck)本体被重估(类比2020年的整车)，选2C机器人上纬新材;