【天风轻纺孙海洋】恒林股份：客户大幅上调订单！ ■此前市场预期恒林太仓线束盒出货从今年30万只+有望增至明年60万只。 ■据我们产业调研，预计受益算力需求高景气
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【天风轻纺孙海洋】恒林股份：客户大幅上调订单！
■此前市场预期恒林太仓线束盒出货从今年30万只+有望增至明年60万只。
■据我们产业调研，预计受益算力需求高景气，客户大幅上调订单指引， 目前仅N客户月出货量增至7万只年化有望80万只+，若考虑AWS等新增客户， 线束盒规模有望大幅超越此前预期；明年恒林太仓营收或轻松超越10亿。
■我们此前持续提示产业变化及公司机会；目前恒林太仓通过安费诺及富士康供应NVL等客户线束盒，在该领域具备极高市占及全球头部客户资源；同时，搭载滑轨的液冷柜正与泰科密切沟通合作；有望进一步打开市场潜力；恒林太仓实现收入业绩大幅放量。
■公司发展第二曲线诉求明确，恒林太仓持续超预期；此外现金充沛，主业扎实；建议积极关注！
总体总结
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- 【天风轻纺孙海洋】恒林股份：客户大幅上调订单！
- ■此前市场预期恒林太仓线束盒出货从今年30万只+有望增至明年60万只。
- ■据我们产业调研，预计受益算力需求高景气，客户大幅上调订单指引， 目前仅N客户月出货量增至7万只年化有望80万只+，若考虑AWS等新增客户， 线束盒规模有望大幅超越此前预期；
- 明年恒林太仓营收或轻松超越10亿。
- ■我们此前持续提示产业变化及公司机会；
- 目前恒林太仓通过安费诺及富士康供应NVL等客户线束盒，在该领域具备极高市占及全球头部客户资源；
- ■公司发展第二曲线诉求明确，恒林太仓持续超预期；