【国金机械】骄成超声推荐：半导体超扫核心卡位，格局空间双优 进展：①继25年实现小批量验证通过后，2026年公司存储超扫接到多笔DRAM/HBM 想看更多请加V
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【国金机械】骄成超声推荐：半导体超扫核心卡位，格局空间双优
进展：①继25年实现小批量验证通过后，2026年公司存储超扫接到多笔DRAM/HBM 想看更多请加V：xian20210130 领域批量订单，且目前3D NAND客户接近批量突破，CoWoS客户群也进展顺利。②扩产进展顺利，预计今明年分别扩产50台产能。
需求：每万片HBM/CoWoS用量约20台设备、每万片DRAM/3D NAND用量约10台，单台价值量1000万元，CoWoS设备更贵。中期超扫设备市场空间约50亿，部分信源称超扫设备紧缺程度大于传统设备环节。
竞争格局：国内竞争对手实力较弱，公司产品拥有极强的代际领先性。
主业强劲增长，耗材逻辑不断兑现：半导体键合设备接单上半年超去年全年水平，耗材高毛利业务有望维持50%增速。
总体总结
主题正文
- 【国金机械】骄成超声推荐：半导体超扫核心卡位，格局空间双优
- 进展：①继25年实现小批量验证通过后，2026年公司存储超扫接到多笔DRAM/HBM 想看更多请加V：xian20210130 领域批量订单，且目前3D NAND客户接近批量突破，CoWoS客户群也进展顺利。
- ②扩产进展顺利，预计今明年分别扩产50台产能。
- 需求：每万片HBM/CoWoS用量约20台设备、每万片DRAM/3D NAND用量约10台，单台价值量1000万元，CoWoS设备更贵。
- 中期超扫设备市场空间约50亿，部分信源称超扫设备紧缺程度大于传统设备环节。
- 竞争格局：国内竞争对手实力较弱，公司产品拥有极强的代际领先性。
- 主业强劲增长，耗材逻辑不断兑现：半导体键合设备接单上半年超去年全年水平，耗材高毛利业务有望维持50%增速。