存储板块：CFM 8月服务器DDR5全线拉涨，闪迪指引确证AI驱动结构性长牛【东北计算机】 AI算力驱动服务器DDR5合约与现货价格同步上行。 2026年8月存
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存储板块：CFM 8月服务器DDR5全线拉涨，闪迪指引确证AI驱动结构性长牛【东北计算机】
AI算力驱动服务器DDR5合约与现货价格同步上行。 2026年8月存储现货报价显示，原厂合约端32GB DDR5 RDIMM本月报价900美元，较上月报价730美元单月涨幅达23.29%；64GB、96GB合约报价环比分别上涨15.22%、14.72%。现货市场溢价水平更甚，大容量规格合约与现货价差呈持续收窄态势，反映出下游AI服务器旺盛的补库需求。
Q3存储全品类维持双位数上涨预期。 CFM 7月前瞻报告预判Q3存储价格全面走强，服务器DDR5/eSSD环比涨幅预期分别为10%-20%及25%-30%；移动端LPDDR与嵌入式存储亦有5%-25%不等的上涨空间。
闪迪投资者日电话会传递高增信心。传统NAND存储行业具有高度周期性，毛利率波动较大。闪迪实际上是在向市场传递一个信号：AI驱动未来存储需求高速增长，有望让公司未来数年的盈利能力长期维持在远高于历史平均水平的位置。
相关公司：（未覆盖公司不作为推荐标的）
海力士（未覆盖）、闪迪（未覆盖）、美光（未覆盖）、三星（未覆盖）和长鑫科技、联芸科技（未覆盖）、大普微等
风险提示： AI算力资本开支落地不及预期等。
总体总结
主题正文
- 存储板块：CFM 8月服务器DDR5全线拉涨，闪迪指引确证AI驱动结构性长牛【东北计算机】
- AI算力驱动服务器DDR5合约与现货价格同步上行。
- 2026年8月存储现货报价显示，原厂合约端32GB DDR5 RDIMM本月报价900美元，较上月报价730美元单月涨幅达23.29%；
- 现货市场溢价水平更甚，大容量规格合约与现货价差呈持续收窄态势，反映出下游AI服务器旺盛的补库需求。
- CFM 7月前瞻报告预判Q3存储价格全面走强，服务器DDR5/eSSD环比涨幅预期分别为10%-20%及25%-30%；
- 闪迪实际上是在向市场传递一个信号：AI驱动未来存储需求高速增长，有望让公司未来数年的盈利能力长期维持在远高于历史平均水平的位置。
- 海力士（未覆盖）、闪迪（未覆盖）、美光（未覆盖）、三星（未覆盖）和长鑫科技、联芸科技（未覆盖）、大普微等
- 风险提示： AI算力资本开支落地不及预期等。